投资风向标:楼市和股市并不对立 重申一带一路最确定主题,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

投资风向标:楼市和股市并不对立 重申一带一路最确定主题
2017-03-23

  东方财富网汇总各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。专家认为曲线将房贷引入股市,楼市和股市并不对立;海通证券重申一带一路最确定主题,新疆是桥头堡。

  【宏观】

  兴业证券:PPP项目落地的高峰可能正逐渐过去

  由于2015年底2016年初是PPP项目的发起高峰,此后发起快速回落,因此?2016年底2017年初可能就是PPP项目落地(进入执行阶段)的高峰期,2017年全年来看PPP落地大概率将呈现“前高后低”格局。

  申万宏源:制造业出现积极变化 也面临上下挤压

  中国在全球价值链中的位置逐渐提升,目前每1000美元出口额国内增加值为640美元,仍落后于发达国家。从出口活动可以看出中国制造业出现积极变化,同时也面临上下挤压。

  广发证券:从“里根新政”看减税对经济和股市影响

  美国八十年代牛市是一轮估值修复牛市,期间股市主要是由估值而非盈利驱动。里根减税政策的改革力度非常大,有效提高了投资者风险偏好,风险偏好提升和利率下降轮番促进估值修复,进而带动美国股市上涨。

  申万宏源:经济复苏大概率能延续到2季度甚至更晚

  申万宏源认为,经济复苏大概率能够延续到2季度甚至更晚。复苏能持续多久取决于房价约束、通胀约束以及供给收缩力度。由于三方面原因,经济复苏时间可能比大家预期的长,经济复苏大概率能够延续到2季度甚至更晚。因城施策的房地产政策使得房地产形势会好于预期。CPI和PPI的错位上涨使得通货膨胀不会早出现。国家持续出台政策巩固供给侧改革的效果以及企业继续去产能。

  【楼市】

  专家:曲线将房贷引入股市 楼市和股市并不对立

  国家对房地产贷款加以调控,提高首付比例,提高贷款利率,虽然对于楼市降温大有好处,但是也让银行失去了一个安全稳健的贷款去向。如果能够引导这些原本计划投向房地产市场的贷款进入股市,那么对于股市和买房人都将是一件好事。

  安信证券:房价越涨看空的人越少 仿佛回到了股市5000点

  我们整理了2011年至今该调查中的涉房部分,发现结果大出所料:房价越涨大家对房价的接受度越高,且计划买房的比例创了历史新高,其中一个原因可能是突然对未来收入的较好预期。

  【股市】

  海通证券:重申一带一路最确定主题 新疆是桥头堡

  17年是“一带一路”推进的关键之年,新疆作为丝绸之路经济带核心区,迎来重大发展机遇。“一带一路”提出三年来,政策机制逐渐完善,经济效益逐渐显现,预计5月即将召开的国际合作高峰论坛,将有更多政策红利落地。

  瑞银:A股反弹已入后半段 建议均衡配置看好三主线

  瑞银证券中国首席策略分析师高挺发布A股策略报告表示,去年中开始的周期反弹已进入后半段,建议投资者在周期和防御板块均衡配置,周期板块中看好可选消费、工业和银行股。

  申万宏源:未来三、五年银行理财资金跑步入市

  申万宏源研究所总经理陈晓升22日表示,随着银行理财资金监管的不断规范,银行资金投资在非标领域的额度和比例不断下降,银行巨量理财资金的重心将转向资本市场。他认为,未来三、五年将是中国银行理财资金跑步进入资本市场的高速发展年代。

  北大教授姜国华:牛市刚起步 短线炒作是害人毒药

  北京大学光华管理学院会计系教授姜国华今天在出席“2017两会后经济形势与政策分析会”时表示,上市公司市值走势在长期看和公司业绩创造高度正相关,价值评估是投资的良方,短线炒作是害人的毒药。“中国股票市场长期牛市刚刚起步。”姜国华表示。

  天弘基金陈勤:二季度存在市场行情切换机会

  陈勤指出,今年把握好蓝筹和成长之间的切换、周期和消费之间的切换是一个很重要的机会。再从近一些的时点来看,“到二季度,大家可能会从周期类切换到成长或者是消费等这些,或者是其他防御类。特别是我们看到今年7、8月份通胀在年内一季度下行后有可能会重新回升,在那个点可能去配置一些消费类、包括通胀这些相对来说会更合适一些,或者说机会更大一些。”陈勤进一步说道。

  【债市】

  高收益债周报:3月房地产中票发行量大增 公司债发行仍低迷

  3月截止20日,非金融企业信用债发行4509亿元,3月发行量较2月明显增加,若3月下旬非金融企业信用债发行量与前两旬持平,则3月全月发行量有望突破6000亿元。3月非金融企业信用债全月到期量约5252亿元,因此3月非金融企业在债券市场的净融资量有望转正。

  国信宏观固收日评:曲线继续变平

  周三资金紧张局势明显缓解,现券市场继续回暖。早盘160213交投活跃,收益率快速回落至4.085%。午后受3年期国债招标结果较差带动,160213冲高至4.10%,尔后围绕该点位窄幅震荡。

  公募基金:信用风险成债市投资最大风险

  基金经理认为,货币收缩,违约风险的上升将是大概率事件。随着信贷紧缩政策逐步实施,低评级信用债违约风险将大幅提升。

  期债弱势震荡格局难改

  国泰君安期货表示,由于大型银行融出意愿下降,造成资金面非银机构普遍紧张和银行结构性紧张,然而通胀预期回落阻隔了短端利率向长端利率的传导,期债或延续偏强震荡。预计3月MPA考核造成的资金紧张压力或逊于2016年12月和2013年6月,建议关注央行公开市场投放资金的操作,短期内收益率曲线趋于平坦化,建议进行“做平收益率曲线”的操作,同时关注“空TF/T1706、多TF/T1709”的跨期套利操作。

  【商品】

  高盛:美国页岩油产量将在数年内出现井喷

  高盛(Goldman Sachs)周二(3月21日)发布报告称,随着美国各个新油田项目投入生产,美国页岩油产量料将在未来数年内保持每年100万桶/日的增速,恐将进一步加重全球油市的供应过剩问题。

  金价未来会暴涨?一关键因素被忽视

  著名投资分析家Byron King周二在The Daily Reckoning撰文称,黄金在上周三美联储加息后表现出色,单是决议当日就大涨约25美元,周一金价再涨3美元,至1,233美元/盎司。有关黄金上涨的最常见的说法已经众所周知:特朗普大规模的新刺激方案将推高通胀,意味着金价会走高。但多数投资者关注潜在的需求增加,很很少人考虑到这一点:是否供应能否满足这些需求。假如供应难以跟上需求的脚步,这应会导致金价进一步大幅上涨。

  BMO:为何说金价今年难以进一步上涨?

  国际现货黄金周三(3月22日)亚市盘中交投在近三周高位附近,较一周前美联储加息已累计反弹了4%。然而,加拿大蒙特利尔银行(BMO)却不对金价进一步上涨持乐观态度,该行认为在美联储今年余下的两次加息前,金价将交投在相对的窄幅区间。

  【汇市】

  SEB:欧银料于9月宣布QE退出计划 欧元近期或续涨

  汇市方面,2015年以来欧元兑美元一直陷于1.05-1.15区间交投,未来数年该区间料持续。若该行预期得以坐实,汇价存进一步续涨空间。基于此,该行预计欧元兑美元将续涨,二季度末和年底目标均为1.10,意味着年内将在较高区间(1.08-1.12)交投。

  嘉盛汇评:美元技术面下破 下行压力扩大

  美元/瑞郎图表清晰显示了美元的下破。货币对上周于FOMC会议后跌破关键上行趋势,之后继续探入平价(1.0000)下方。货币对此后于平价下方构筑看跌旗形。周二,随着美元重拾跌势,美元/瑞郎跌破反转旗形并进一步下破关键200天均线。如美元200天均线下压力继续,重要支撑位于关键水平0.9850。

  法国兴业:欧元最后一轮跌势

  法国兴业银行(Societe Generale)指出,欧元/美元昨日升穿了1.08水平,而且并没有什么重要的美国或欧元区经济数据作为依托。不过,该行也表示,欧元区潜在情绪是负面的,这可能触发欧元最后一轮跌势。该行认为,欧元/英镑需要升穿0.88关口以打开上行空间,这一情况可能在未来某个时点发生。

  野村证券:为什么欧元可能会进一步大幅走高?

  野村证券预计,欧洲央行(ECB)将在今年9月的会议上开始讨论削减购债,预计在明年初开始正式实施。就这方面而言,野村证券认为在法国大选之后,欧洲央行撤出货币宽松的潜在可能将是汇市的关注重点。野村证券预计,随着政治风险溢价的逐渐消除以及欧洲央行货币政策正常化,欧元料在今年下半年全面走高。

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