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银轮股份:客户结构优化、量变引起质变
2018-10-15

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  事项:银轮股份近期与东风雷诺签订供应商合同,公司被确定为东风雷诺发动机机油冷却器供应商。该产品预计 2020 年开始批量供货,生命周期内合计供货量预计约为 127 万台。

  观点:公司成为东风雷诺油冷器供应商、打开成长空间。客户结构优化,从自主配套为主转变为自主+外资。产品结构优化,新能源热管理方兴未艾。

  盈利预测与投资建议:公司产品布局优异,未来几年订单有序释放,有望保证持续性增长。维持原有业绩预测,预计2018-2020年EPS分别为0.47、0.57、0.69 元,维持“推荐”评级。

(文章来源:平安证券)

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