恒力股份:三季报预增98% PTA高景气带动Q3环比大增,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

恒力股份:三季报预增98% PTA高景气带动Q3环比大增
2018-10-16

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   三季报预增 98%,业绩略超预期。PTA-涤纶行业高景气推动业绩大增。聚酯-PTA 盈利有所收窄,PX 投产提升产业链盈利水平。炼化、乙烯及 PTA-4 项目助力一体化成长。

  维持“增持”评级。由于三季度 PTA 盈利水平较高,结合公司业绩预告情况,上调公司2018 年净利润预测至 45.1 亿元(原值 38.0 亿元),维持 2019、2020 年净利润 106.00、124.82 亿的预测,对应 2018-2020 年 EPS 分别为 0.89、2.10、2.47 元,结合可比公司估值水平(2018 年 15 倍 PE),考虑公司炼化项目投产后增量较大,给予公司 2018 年 20-22 倍 PE,对应目标价17.80-19.58 元(原值 17.25-18.75 元),维持“增持”评级。

(文章来源:华泰证券

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