海格通信:再获军工大单彰显行业领先 聚焦主业巩固核心竞争力,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

海格通信:再获军工大单彰显行业领先 聚焦主业巩固核心竞争力
2018-09-12

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  事件:公司公告近日与特殊机构用户签订无线通信、北斗导航及配套设备重大合同,合同总金额约 2.63亿元,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的 7.8%。同时,全资子公司福康泉全部股权成功转让。

  1。 军改落地采购如期复苏,军工合同不断凸显行业领先。公司在无线通信、导航领域具有 60 余年的专业底蕴,已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。随着军改落地以来,公司国防订单如期恢复,公司从去年底累计公告获得恢复性军工重大合同近17亿元,彰显行业领先地位。

  2。 北斗三号建设加速,公司全产业链优势把握行业发展机遇。北斗三号已经完成了13颗卫星的发射,全球覆盖全面加速,有望在2020年前后如期实现全球覆盖。受益于北斗导航的军民融合发展趋势,公司以高精度技术为核心,军用北斗和民用北斗业务并重,技术研发和市场拓展领域均取得突破,有望突破广大行业及民用市场,执行北斗军改落地后相关装备恢复性采购之余,布局北斗三号未来装备升级机遇。

  3。 继续剥离非核心资产,聚焦主业巩固核心竞争力。本次福康泉全部股权的成功转让,将持续优化公司资产配置,增强资产的流动性和效益,聚焦核心业务。同时,通过回笼资金,增强资产的流动性,降低财务费用,进一步提高公司整体效益。我们认为,公司聚焦主业将有望持续巩固公司在军工通信、导航等技术方面的竞争力,备战未来机遇。

  4。 投资评级与估值:预计公司18-20年营收分别为:44.56亿元、58.35亿元、74.10亿元,每股收益分别为0.22元、0.28元、0.35元,对应现价PE分别为40倍、31倍、25倍,鉴于军工采购复苏,北斗市场空间广阔,我们维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:军工订单恢复不及预期,北斗导航发展不及预期,运营服务市场竞争加剧等。

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