开源证券:“金九银十”迎来估值修复 秋收你准备好了吗?,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

开源证券:“金九银十”迎来估值修复 秋收你准备好了吗?
2018-09-05

  周二两市盘初小幅拉升后便发生回落,展开窄幅震荡整理,午后,金融股、软件股崛起,带动三大股指先后翻红,盘中均大涨超1%,上证50涨幅逾1%。从盘面来看,各大板块午后悉数飘红,军工股全天表现活跃,国产软件、农业、银行、券商、环保、钢铁等板块涨幅居前。盘面表现基本验证了我们之前的判断,我们坚信大盘将迎来一波估值修复反弹,所谓估值修复,当然指的是低估值股票已经跌到位了,它们的上涨必将带动成长股跟随。

  昨天我们纠正了很多投资者不切实际的幻想,还有一些完全错误的认识。其实大盘本来就没有大跌的空间,市场只能是横着走。而估值修复是需要时间的,地方债日发1200亿,系统瘫痪,银保监发文“地方债将各省自发自还”!地方政府债券规模管理比照国债实行余额限额管理。从这一点可以看出,各级地方政府发债热情高涨,而下半年政府主导的基建投资将大幅放量,所以我们把中国经济复苏拐点定在第四季度,那么股市的拐点只能提前不会推后。

  后市操作,大盘离“秋收起义”的日子不远了,我们判定后续A股仍将上演“金九银十”。我们判断热点仍然是两条主线:其一,就是低估值修复行情,主要是银行、保险、券商为主,其次还有钢铁、建材、煤炭、有色为辅,他们组成第一梯队。其二,就是成长股开始讲述前景美妙的成长性,主要以中小创、科技股为主。他们当中最核心的是自主研发和可替代进口,国产软件、自主研发芯片制造、5G通讯、北斗导航、大数据、信息安全、军工制造等。

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