上海医药:工业提速 商业企稳向好,最新消息,金投股票

金投资讯

上海医药:工业提速 商业企稳向好
2018-09-04
K图 事件:公司发布18年中报,H1实现收入758.8亿元,同比+15.4%;归母净利润20.3亿元,同比+5.6%;扣非后及扣除投资收益影响的归母净利润同比+11.6%;实现EPS0.72元。公司净利润增长略低预期,主要是联营企业上海罗氏和中美上海施贵宝利润下滑拖累。

  点评:重点产品聚焦策略推动工业提速。自研+并购推动研发顺利前行。分销转型中,零售稳增长。

  工业提速,研发加码,商业企稳向好,维持“买入”评级:考虑联营企业增长低于预期,略下调公司18-20年EPS为1.40/1.60/1.83元(原为1.43/1.63/1.88元),现价对应PE为15x/13x/12x。公司工业提速,研发加码,商业企稳向好,估值低,维持“买入”评级。

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