MSCI成分股新动向盘点!半数8月份跑赢沪指 七成股东户数下降,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

MSCI成分股新动向盘点!半数8月份跑赢沪指 七成股东户数下降
2018-09-03

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  入摩A股业绩动向

  近六成纳入MSCI指数的A股盈利超10亿元

  236只A股纳入MSCI指数于9月3日正式生效,其中10只为最新纳入个股,包括TCL集团中国联通用友网络等,另外因前期受制裁而被剔除的中兴通讯也再次重新被纳入。最新纳入MSCI指数的A股无论是基本面还是未来发展前景均相当可期,今年上半年236家A股实现净利润1.45万亿,较去年同期增长12.77%。其中,银行、非银金融及采掘板块对净利润的贡献最大。

  从个股来看,除5只MSCI成份股外,其余231只上半年均实现盈利。中兴通讯上半年亏损78.24亿元;盐湖股份上半年亏损11.79亿元;海油工程上半年亏损1.82亿元;牧原股份中信国安均为小幅亏损。对于净利润的亏损,牧原股份表示主要受猪肉价格下跌拖累。此外,实现盈利的231股中有140股净利润超10亿元,排名居前的均为银行股,包括工商银行建设银行农业银行等。

  逾七成成份股净利润同比增长

  从净利润增幅来看,180家公司净利润同比增长,占比76.27%。其中净利润同比翻倍的有24家,苏宁易购净利润同比增长超19倍;美年健康增幅也超10倍;另外金钼股份方大炭素华电国际等股净利润增幅均超5倍以上。净利润下滑股中,中兴通讯净利润降幅居首,较去年同期下降4倍以上,海油工程、盐湖股份、牧原股份中信国安净利润降幅也较大。

  其中,海油工程净利润下滑主要由于非海洋工程业务下滑严重,另外海洋油气工程服务价格仍处于谷底,尚未出现明显回升。盐湖股份主要受其镁板块上下游及原材料等因素的不利影响所致。

  22个行业净利润同比增长

  纳入MSCI指数的A股,除轻工制造行业外,其余27个申万行业均有相关个股被纳入。17个行业上半年净利润超百亿,包括银行、采掘、化工、建筑装饰等。从行业净利润增减来看,22个行业的净利润较去年有所上升,其中12个行业的净利润增幅超20%。商业贸易、有色金属板块上半年实现净利润分别为86.05亿元、158.69亿元,较去年同期分别增长164.77%、110.61%;建筑材料、钢铁、国防军工及化工行业净利润同比增幅超50%。

  不难发现,传统行业无论是净利润还是增速较去年同期相比均有大幅改观,这与相关利好政策尤其是产能释放有一定关系。

  近半数成份股8月份跑赢沪指

  纳入MSCI指数的利好成为带动相关标的股价上涨的重要因素。据数据宝统计显示,沪指8月份下跌5.25%,236只成分股中有112只股票跑赢沪指,占比近半数。具体来看,MSCI成份股中有38股实现上涨,其中中兴通讯8月份上涨30.75%,涨幅最大,其次是海油工程上涨12.57%。此外,石基信息用友网络中国联通等股涨幅均超过6%。

  近七成个股股东户数下降

  从筹码集中度来看,纳入MSCI指数中的19个行业中期的股东户数环比下降,股东户数环比下降超5%的有10个行业。其中建筑行业二季度股东户数为8.11万户,较一季度下降16.79%,位居筹码集中首位;紧跟其后的是交通运输、化工、食品饮料行业,中期股东户数环比下降10.74%、7.82%、6.59%。股东户数增幅最大的是医药生物、通信、电子行业,2018年中期股东户数环比分别增加11.06%、9.03%、7.1%。

  具体到个股,160只股票中期股东户数较一季度下降,占比近7成。降幅超过10%的有31只,南方航空下降87.61%降幅最大;另一只交通运输股春秋航空股东户数也大幅下降30%,浙能电力航天信息及青岛海尔股东户数降幅均超20%。此外,牧原股份荣盛发展、国南电瑞等股东户数均有大幅下降。与此同时,恒瑞医药华东医药赣锋锂业等6家公司股东户数环比增幅均超40%。

  17股三季报业绩预喜且动态市盈率低于20倍

  纳入MSCI的236家公司中,有50家披露三季度业绩预告,其中预喜股(预告类型为预增、略增、续盈、扭亏)有34只。包括老板电器天齐锂业苏宁易购等,其中17家公司截至8月31日的动态市盈率低于20倍。

  具体来看,马钢股份三季度业绩预增,截至8月31日的动态市盈率最低,仅有5.08倍;位居其后的荣盛发展三季度将实现净利润33.49亿元至39.07亿元,同比略增,其动态市盈率仅有5.58倍;苏宁易购三季度将实现净利润61.03亿元至62.03亿元,同比预增,8月31日的动态市盈率为11.61倍。

  此外,华域汽车纳思达金螳螂老板电器宁波银行等公司也业绩预喜且动态市盈率低于20倍。

  A股市场三季度业绩动向

  145股三季度净利润或将翻倍

  截至当前,已有1168家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,业绩预增公司有570家,占比48.8%,预盈51家,合计报喜公司比例为53.17%;业绩预降、预亏公司分别有209家、130家。

  业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有145家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有91家。具体到个股看,金固股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为4606.13%;通达动力天山生物预计前三季净利润同比增幅中值分别为2725.93%、2720.85%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业,分别有18只、16只、11只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有16只、105只、24只。

  三季度业绩预计翻倍股7月份以来跑赢沪指

  数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均下跌3.2%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是沪电股份,累计上涨68.98%;山东矿机合兴包装7月以来分别上涨38.46%、36.48%紧随其后。股价下跌个股中,新莱应材跌幅最大,累计下跌34.83%,跌幅较大的还有延华智能金盾股份,累计跌幅分别为34.22%、33.23%。

  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有北讯集团、深圳惠程、合兴包装,资金净流入金额分别为5290.37万元、4108.74万元、2853.35万元。主力资金净流出金额较高的有风华高科新和成北方华创,资金净流出金额分别为23801.09万元、23416.6万元、16831.15万元。

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