华盛资本:荐买吉利汽车及庆铃汽车,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

华盛资本:荐买吉利汽车及庆铃汽车
2018-08-31

  吉利汽车(0175):集团主要从事在中国生产及销售汽车及汽车零部件。公司于上星期公布其上半年业绩,纯利66.7亿人民币,按年增54%并远高于市场预期。同时,毛利率亦大幅改善至20.2%,反映公司业绩质量俱升的形势。

  集团上半年合共销售76.663万部汽车,占全年销售目标158万部不足50%。管理层已表明极有信心全年销售超标,且下半年集团将会推出其首款多用途汽车进驻高端市场,毛利率亦有一定保证。按此推算,集团下半年的盈利水平必定比上半年更为理想,即使下半年和上半年的业绩持平,现时公司的市盈率亦不足10倍,以一只高增长的股份而言可说是被严重低估。

  同时,公司大部分销售均来自中国境内,而集团亦甚少倚赖进口组件。公司股价自年内高位回落超过40%,亦充分反映前景不明朗之因素。投资者可考虑于约17元水平买入,以20元为中线目标,向下则以15元止蚀位置。(建议时股价17.36元)

  庆铃汽车(01122):集团是由庆铃集团与日本五十铃公司合资设立,主要从事生产及销售五十铃轻型、中型、重型商用车、皮卡车、多功能车,以及柴油和汽油发动机。和其他本港上市之汽车公司相比,集团业绩未见爆炸性增长,唯盈利增长稳定、高派息比率以及强劲资产则是其最大卖点。在近日港股出现大幅度调整的同时,其股价与年内高位调整亦不足13%,可见其防守性之强。

  按2017年年报显示,集团手持现金及银行存款近56亿人民币,并无任何银行或其他贷款。以总发行股份24.8亿股计算(已计及内资股及H股),现价甚至比每股净现金值还要低10%之上。在资金需求不高的背景下,集团过去一直维持高派息比率(80%或以上),以现价计算其股息高达9%,在上市公司而言可说是寥寥可数。市盈率不足10倍水平亦算是非常合理。投资者可考虑于2.2元水平买入,以2.83元为长线目标(相当于息率回落至7%水平),向下则以2元为止蚀位置。(建议时股价:2.22元)

  邓声兴:推荐买入昆仑能源、鞍钢股份

  昆仑能源(00135):集团中期纯利按年升21%至30.9亿元人民币,期内天然气业务扩张推动收入显著提升,按年增长21.7%至496亿元人币;天然气销售、LNG加工与储运及天然气管道的收入占集团总收入98%,约486.5亿元人币,其中天然气销售业务实现价量齐升,收入按年增加26.4%至409亿元人币。总销售量按年增加18.6%至104.6亿立方米。建议买入股份,目标8.8元,止蚀价7.1元。(本周四建议时股价:8.01元)

  鞍钢股份(00347):河北省政府计划到2020年,钢铁产能控制在2亿吨以内,料可改善钢铁业经营环境,防止恶性竞争。鞍钢今年上半年盈利大幅增长91.9%至35亿人民币。期内,营业额增长20%至468.8亿人币,营业利润为约47亿元人币升幅达149.5%,反映集团可受惠于钢材价格持续上涨。建议买入入股份,目标价8.4元,止蚀价7元。(本周四建议时股价:7.69元)

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