北斗市场空间有望进一步扩大 重点关注产业龙头(附股),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

北斗市场空间有望进一步扩大 重点关注产业龙头(附股)
2018-08-31

  本周行业观点:

  北斗三号全球系统建设稳步推进,继续关注北斗产业龙头。 近日我国成功发射北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星。随着北斗全球系统的逐步建成,北斗产业发展有望驶入快车道。我们继续看好国内北斗产业的发展,观点如下: 1)我国卫星导航产业市场空间广阔,产业发展有望持续向好。 2017 年我国卫星导航产业总产值达 2550 亿元,同比增长20.4%,北斗贡献率达 80%,相比 2016 年增加 10 个百分点。根据《国家卫星导航产业中长期规划》(以下简称《规划》):到 2020 年,我国卫星导航产业规模要发展到 4000 亿元以上,未来三年产业规模年均复合增速将有望达 16.2%,产业发展有望持续向好。 2) 北斗民品市场发展有望进一步提速。 根据《规划》 :到 2020 年,北斗及其兼容产品对国内应用市场的贡献率要达到 60%,重要应用领域达到 80%以上。目前国产北斗芯片已实现规模化应用,总体性能达到甚至优于国际同类产品,累计销量已突破 5000 万片,最低单片价格仅 6 元人民币,高精度 OEM 板和接收机天线已分别占国内市场份额 30%和 90%。目前国内民品市场 GPS 的应用仍占很大份额,随着北斗系统的不断完善和应用推广,国内民用市场有望逐步扩大。此外,随着北斗全球系统的逐步建成,我国北斗将逐步具备服务全球用户的能力,未来北斗海外民品市场也有望逐步打开,国内北斗产业将有望全面受益。 3)军费超预期增长及军改的落地,北斗军品市场景气度有望持续提升。 根据十九大报告,我国要坚持走中国特色强军之路,全面推进国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。强军目标的持续推进也将大概率保证我国军费的长期增长。北斗军品已成为军队不可或缺的重要装备,随着信息化的发展,未来军队对于基于北斗技术开发的军品需求有望逐步增大,北斗军品市场也将长期受益于国防支出的持续增长。此外,随着军改的基本落地,前期受影响而延迟的军品订单开始恢复,以海格通信为例,自 2017 年 10 月军改落地后,至今已陆续收到来自特殊机构客户的军工订单(含北斗军品)超 14 亿元,军品订单已有逐步恢复增长的态势,将有望带动北斗军品市场迎来增长良机。 4) 我们认为, 随着北斗全球系统的逐步建成,北斗市场空间有望进一步扩大,未来北斗产业发展有望持续向好,建议继续关注国内北斗产业链龙头:海格通信合众思壮

  上周市场回顾:

  上周通信行业(申万)涨幅为 1.87%,跑输沪深 300( 2.96%),跑赢创业板指( 1.10%),在行业涨幅排行榜中排名居中。 上周行业内涨幅前五的个股为新易盛移为通信意华股份天孚通信超讯通信,跌幅前五的个股为立昂技术会畅通讯海能达烽火通信德生科技

  行业新闻动态:

  张峰强调加快 5G 系统等重点频率规划和许可进度; 工信部召开全国电视电话会议,部署推进工业互联网建设工作; 7 月我国电信业务总量增速创新高; 苗圩:未来 5 年是我国超高清视频产业发展的战略机遇期。

  行业公司重点公告:

  润建通信:中标约 1.52 亿元项目;高新兴:收到合计 1.52 亿元三项目中标通知书;初灵信息:子公司签署融合企业网关框架合同;拓维信息邦讯技术会畅通讯优博讯:股东计划减持公司股份。

  风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

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