中报显示:仅85只权益类基金加仓超2成,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

中报显示:仅85只权益类基金加仓超2成
2018-08-31

  经历了前期的持续回调后,A股市场估值已明显回调。从刚刚披露的基金中报来看,不少一季度末轻仓的基金在二季度选择了大幅加仓。据统计,二季度主动管理的权益类基金共有85只加仓超过20%,其中8只加仓超过80%,业绩表现上,上述加仓基金8成跑赢沪深300指数,多只基金取得正收益。从加仓对象看,不仅消费板块获看好,农业、黄金、券商等今年以来较冷门的板块也是部分基金加仓的重点。

  农业等多个冷门板块被看好

  就主动管理的权益类基金来看,剔除年内新成立的基金,今年二季度末共有85只基金的股票仓位较一季度末提升了20%以上,其中5只基金的股票仓位由今年一季度末的不足7%升至了80%以上,最高达到92%以上,升幅均超过8成。从业绩表现看,今年以来截止8月29日,上述85只基金中,共有69 只基金跑赢沪深 300 指数-15.98%的收益率。

  从加仓的方向看,多只基金独辟蹊径。例如,银华逆向投资在今年一季度末时股票仓位几乎为0,而到了二季度末仓位已火速升至84%左右。根据最新公布的中报,银华逆向投资在今年二季度买入持有15只个股,前十大重仓股海通证券合盛硅业东方财富北大荒华英农业海油工程中海油服海格通信华泰证券湖南黄金,此外,还配置了山东黄金恒邦股份等黄金股。基金经理在中报中表示,六月底在市场风险已经得到大量释放之后加配了权益仓位,具体配置方向为未来空间较大的成长股、以及长期受益于金融整顿的券商等。数据显示,今年以来截至8月29日,银华逆向投资净值上涨5.46%。

  广发睿毅领先在今年二季度加仓近5成,股票仓位由今年一季度末的31%升至二季度末的80%。具体持仓来看,其配置的个股包括百洋股份益生股份圣农发展民和股份四创电子禾丰牧业国瓷材料飞凯材料安正时尚内蒙一机,主要集中于农牧业、化学材料等领域,明显偏向于传统产业。此外,在隐形重仓股方面,则重仓了中航沈飞中航机电吉祥航空金圆股份等股票,重点持有了军工和航空股。

  基金经理在中报里表示,该基金重点投资了A股市场中周期企稳向好行业以及有可持续性成长行业里的优质公司,紧密跟踪和把握市场变化趋势,适度动态调整,试图构建一个稳健向上的净值曲线。今年以来,广发睿益领先净值累计增长0.34%。

  消费仍然是加仓重点

  事实上,与上述基金相比,多只基金加仓的重点对象仍然是消费。例如,汇添富安鑫智选A在今年二季度末的股票仓位为31.47%,较一季度末提升了21%,不过可以看出,作为股票投资范围为0-95%的灵活配置型基金,该基金仍然保持较低的仓位,仅持有8只个股,包括格力电器贵州茅台上汽集团中国国旅涪陵榨菜云南白药宋城演艺口子窖。很明显,消费是该基金的重点加仓方向。

  对于加仓的理由,其基金经理表示,在经济增长压力日渐明显的情况下,货币政策和监管尺度持续偏松的可能性较大,股市在上半年下跌之后,估值水平更为有利,尽管面临中美之间的博弈还会带来震荡,但在扩大内需、消费升级等的推动下,上市公司盈利仍会获得合理的增幅,股票下半年存在较好的机会。今年以来,汇添富安鑫智选A净值上涨1.2%。

  除此之外,南方优享分红和华泰柏瑞量化阿尔法在今年二季度也大举加仓,且截止今年二季度末,两只基金的资产规模分别达到40.52亿元和28.69亿元。可以看出,除了资产规模较小、调仓灵活的基金大幅加仓,这些资产规模较大的基金也有明显的抄底动作。

  南方优享分红今年二季度末的股票仓位为71%,较一季度末提升了30%以上。该基金重点加仓了伊利股份贵州茅台美的集团芒果超媒五粮液等股,其中,贵州茅台五粮液在今年一季度末原本不在基金前十大重仓股里面,到二季度末已经分别持有49万股和200万股,位列第3和第9大重仓股,此外,该基金今年一季度末持有芒果超媒185万股,二季度末已升至413万股。

  而华泰柏瑞量化阿尔法在今年二季度的股票仓位为89%,较一季度末提升了58%以上。由于该基金采用量化投资,且持股方面权重差距不大,而一季度持仓数据不全面,因此难以判断该基金的加仓方向,但从前10大重仓股的变化来看,基建和白酒有可能是该基金二季度加仓较多的板块。

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