隆基股份:出货量大幅增长 海外拓展成效显著,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

隆基股份:出货量大幅增长 海外拓展成效显著
2018-08-31

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  事项:公司发布2018半年报,实现营业收入100.02亿元,同比增长59.36%,归母净利润13.07亿元,同比增长5.73%。

  观点:组件业务推动公司收入规模大幅增长。硅片出货量增长 77.9%,盈利保持较高水平。组件销售翻倍增长,海外拓展成效显著。产能扩充有条不紊,逆势扩张彰显底气。研发投入大幅增长,费用控制良好。

  投资建议。考虑 531 新政对于光伏装机需求以及产业链价格的影响,调整业绩预测,预计 2018-2019年归母净利润 25.2、29.1 亿元(原值 41.1、50.4 亿元),EPS 分别为 0.90、1.04 元,对应 PE14.5、12.5 倍。考虑政策的不确定性以及短期国内需求难现改善,下调公司评级由“强烈推荐”至“推荐”。

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