航天电子:业绩稳步增长 关注国企改革进展,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

航天电子:业绩稳步增长 关注国企改革进展
2018-08-30

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  事件:29 日,公司发布 2018 年半年报,上半年实现营业收入 60.71亿元,同比增长 8.73%;实现归属上市公司股东的净利润为 2.24亿元,同比增长 7.13%。

  点评:整体毛利率小幅下滑但费用控制良好,业绩稳步增长。纳入国企改革双百企业名单,关注股权激励进展。航天领域电子配套龙头地位稳固,不断拓展新的市场领域。设立航天时代飞鸿公司,促进无人机产业化发展。院所改制步入实施阶段,航天九院下属研究所注入高度可期。

  盈利预测与投资评级:业绩有望较快增长,资产注入值得期待,维持增持评级。公司作为航天电子设备配套龙头,受益于航天强国发展战略,业绩稳健增长可期;无人机、精确制导炸弹两类系统级产品毛利较高,随着军改影响的逐渐消除和国家“一带一路”战略的持续推进,未来放量可期;院所改制步入实施阶段,航天九院下属多家研究所改制后有望注入上市公司,将进一步提升公司盈利能力。预计公司 2018 年至 2020 年的归母净利润分别为 6.21、7.22、8.41 亿元,同比增长分别为 18.26%、16.22%、16.50%,相应 18 至 20 年 EPS 分别为 0.23、0.27、0.31 元,对应当前股价 PE 分别为 30、26、22 倍,维持增持评级。

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