江西铜业:受益铜价上涨 业绩弹性较大,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

江西铜业:受益铜价上涨 业绩弹性较大
2018-08-30

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  相关事件:公司发布 2018 年半年度报告,上半年实现营业收入 1,045.05亿元,同比增长 6.33%;实现归属于母公司股东的净利润 12.78亿元,同比增长 53.89%;基本每股收益为 0.37 元/股。2018年第二季度,公司实现营业收入 538.94 亿元,环比上升 6.49%;实现归母净利润 5.12 亿元,环比下降 33.2%。

  投资要点:铜产量稳定,铜价上涨提升业绩。财务费用和资产减值增加,毛利率同比下降。国内铜业龙头,一体化产业链优势突出。铜矿供给增速下降,铜价仍存上涨基础。

  盈利预测:预测公司 2018-2020 年实现归属母公司所有者净利润分别为 24.98 亿元、25.33 亿元和 27.28 亿元,对应每股收益分别为 0.72 元、0.73 元和 0.79 元,对应当前股价PE 分别为 20.3 倍、20.0 倍和 18.6 倍。公司是国内铜业龙头,在铜价上涨的背景下,公司经营业绩将具有较大的弹性,维持“审慎推荐”的投资评级。

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