海通证券:国际化行业翘楚 海外收入渐成支柱,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

海通证券:国际化行业翘楚 海外收入渐成支柱
2018-08-30

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   公司1H18实现营收109.4亿元,同比下降14.6%,归母净利润30.3亿元,同比下降24.7%,与业绩快报披露基本一致。经纪业务境内股基市占率稳定,境外港股通业务保持领先。自营转型机构交易,稳步推进FICC。融资类业务稳规模调结构,信用减值损失较去年同期未多增。国际化战略布局优化,海通恒信H股上市稳步推进。

  维持“增持”评级,国际化布局属行业翘楚,1H18境外收入占比已经达到了19%,未来有望受益证券业加速对外开放;且公司启动200亿定增计划夯实资本,拟100亿投入资本中介业务、40亿增资境内外子公司、40亿投入FICC。考虑到三季度成交低迷,下调公司盈利预测,预计2018-2020年归母净利润分别为65.8亿、74.4亿、85.3亿(原预计70.0亿、77.7亿、86.8亿),对应最新收盘价的PE分别为15倍、13倍、12倍。

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