绩优基金隐形重仓股曝光 偏爱通信、银行(附股),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

绩优基金隐形重仓股曝光 偏爱通信、银行(附股)
2018-08-30

  随着公募基金半年报的披露完毕,基金隐形重仓股全部曝光。数据显示,进入三季度以来的绩优基金大多重仓了通信、银行等行业个股。

  绩优基金关注TMT个股

  以7月1日以来总回报率为8.54%的华安媒体互联网混合基金为例,从该基金半年报持仓数据看,重仓股主要有用友网络恒华科技浪潮信息晶盛机电北方华创等TMT个股。严格来讲,该基金仅持有14只个股,剩下9只占基金净值比例均不足0.05%,大多是新股或持股很少。该基金4只隐形重仓股,包括润和软件中国长城辰安科技、创业软件等,其中润和软件辰安科技、创业软件进入三季度以来涨幅均超过10%。

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  7月1日以来总回报率超过8%的诺安高端制造基金,隐形重仓股包括浪潮信息北方华创晶盛机电宁德时代深信服等,其中浪潮信息北方华创均取得了正回报。7月以来总回报近6%的海富通股票混合基金,集中持有TMT行业个股,隐形重仓股主要是宝信软件上海钢联用友网络圣邦股份泛微网络卫宁健康石基信息等,上述公司近两个月大多股价表现良好,从年内表现看不乏牛股,其中卫宁健康泛微网络从年初低点以来,股价均上涨1倍多。

  从规模过百亿的权益基金隐形重仓股情况看,同样集中在白马龙头股。二季度末规模为169亿元的易方达消费行业基金,隐形重仓股主要包括古井贡酒山西汾酒口子窖牧原股份上汽集团等;二季度末规模为109亿元的易方达新丝路基金,隐形重仓股主要是苏泊尔索菲亚中国平安招商银行等龙头股;二季度末规模近40亿元的华安红利精选基金,其隐形重仓股主要包括海螺水泥贵州茅台万华化学桐昆股份等。

  弱市持股趋于集中

  今年以来,市场震荡向下。从部分绩优基金持股情况看,精选个股成为应对之道,持股呈现集中趋势,隐形重仓股对基金业绩贡献度下降。

  据数据显示,今年二季度末,在288只普通股票型基金中,基金第11大重仓股,持股市值占基金净值比例超过4%的有57只,表明前十大重仓股占基金净值比例均超过4%,持股集中度有所提升。

  以安信价值精选基金为例,该基金持股较为分散,但由于基金经理陈一峰勤于调研,精选个股,业绩表现抢眼,从2014年4月21日成立以来,截至8月28日,该基金总回报高达150.8%,年化收益率高达23.47%。从该基金持仓情况看,前十大重仓股占基金净值比例大多在30%左右,但从去年四季度以来,前十大重仓股占基金净值比例提升至35%左右。其隐形重仓股包括太阳纸业伊力特兴业银行伊利股份华润双鹤等。

  在沪上某基金研究人士看来,今年以来,市场震荡向下,除了医药板块有较为明显的趋势性行情以外,大多数行业没有什么表现,只有精选个股才能取得较好回报,基金经理倾向于提升最看好的公司仓位,隐形重仓股对基金净值影响变小。

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