潍柴动力:重卡维持高景气 业绩持续超预期,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

潍柴动力:重卡维持高景气 业绩持续超预期
2018-08-29

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  事项:公司公布2018年半年报,1H18实现营业收入822.64 亿元,同比增长13.8 %;归母净利润43.93亿元,同比增长65.8 %;基本每股收益0.55元。

  观点:公司重卡黄金产业链均稳居领导地位。下游集中度提升与大排量发动机占比提升助力利润高增长。海外业务逐步进入丰收期。重卡中长期销量确定性高。

  盈利预测与投资建议:未来 2~3 年重卡销量仍将维持较高水平,公司重卡发动机市占率伴随主要配套客户同步提升,大排量发动机占比提升将使公司 ASP 提高,海外业务营收占比加大将平滑公司业绩的波动。长远看,公司目前积极布局新能源领域,有望进一步扩大竞争优势。因此,上调了公司盈利能力预期,调整后2018年、2019年、2020年每股收益依次为1.00元、1.07元、1.20元(原业绩预测为 2018、2019、2020 年每股收益依次为0.91元、0.97元和1.0元,维持 “推荐”评级。

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