华友钴业:上半年业绩同比增长 关注产业布局推进,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

华友钴业:上半年业绩同比增长 关注产业布局推进
2018-08-28

K图 603799_1

  分析:公司发布 18 年半年报,净利润同比增长。上半年钴均价处于高位,销量和营收同比增长。三元前驱体产销大幅增加,市场开拓卓有成效。矿山资源及锂电项目有序推进,产业链上下游全面布局中。

  产业持续布局,维持“增持”评级:由于下半年钴价下跌,处于谨慎考虑适当下调钴价和公司产量假设。预计2018~2020 年公司主营业务收入分别为 135.20、151.30、164.71 亿元,归母净利润分别为 27.85、33.34、41.30亿元,较此前下调幅度分别为 2.3%、5.0%、2.9%,对应当前的 PE 为 16、13、10 倍。参考可比公司估值(18年平均 23倍 PE),给予公司 18年估值 19-23倍,调整目标价至 63.84-77.28元(原 129.87-144.30 元,由于转增股本且下调业绩,目标价下调较多)。维持“增持”评级。

(以上内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除)


index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml site.xml ticai.xml 华友钴业:上半年业绩同比增长 关注产业布局推进,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入