龙马环卫:设备产量恢复增长 环卫服务持续发力,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

龙马环卫:设备产量恢复增长 环卫服务持续发力
2018-08-28

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  事项:公司公布2018年半年报,1H18实现营业收入16.08亿元,同比增长9.82%;归母净利润1.35亿元,同比增长6.41%;每股收益0.46元,每股净资产7.42元,低于市场预期。

  观点:环卫服务订单加速落地,未来收入增长有保障。环卫设备产量恢复增长,中标北京朝阳区大单彰显公司实力。盈利能力略有下降,环卫服务运营水平有待提升。应收账款大幅增长,短期仍风险可控。

  盈利预测与投资建议:根据公司环卫设备新产能投产情况、环卫服务订单落地情况,我们下调公司2018-2020 年 EPS 预测分别为 1.08、1.32、1.58 元(前值 1.12、1.43、1.78),同比分别增长 23.9%、22.5%、19.9%,对应 PE 分别为 18.4、15.0、12.5。考虑到公司环卫设备新产能投产,环卫设备即将迎来量价齐升,环卫服务订单加速落地,公司业绩增长有保障且公司目前估值处于历史最低水平,维持公司“强烈推荐”评级。

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