电气设备与新能源行业周报:电动车继续看好龙头 重视低估值高增长龙头,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

电气设备与新能源行业周报:电动车继续看好龙头 重视低估值高增长龙头
2018-08-27

  上周板块涨 0.79%弱于大盘。风电涨 4.7%,工控自动化涨 2.78%,发电设备涨 2.07%,二次设备涨 1.04%,一次设备涨 0.97%,核电涨 0.78%,新能源汽车涨 0.27%,锂电池涨 0.09%,光伏涨 0.03%。涨幅前五为东旭蓝天中恒电气金风科技先锋电子炬华科技;跌幅前五为江特电机星源材质百利科技科融环境清源股份

  行业层面:电动车: 工信部 311 批公示 111 企业 328 款车进入;马斯克:三年可造出 2.5 万美元特斯拉车;奇瑞将获纯电动车生产资质;长安拟 102 亿建新能源产业园; 新比亚迪宋 8.30 上市;韩国 SK 在江苏建电池厂;欧拉规划 3 年推 4 款车, 2021年续航 500km; 新能源: 欧盟对华光伏双反将于 9 月 3 日到期后取消;能源局闭门会:将组织无补贴光伏示范项目;广东发改委引发风电竞争配置办法;能源局: 1-7月新增风电发电装机容量 946 万千瓦。

  公司层面:中报:宁德时代:营收 94 亿(+49%),净利润 9 亿(-50%),扣非 7 亿(+37%);长园集团:营收 35.4 亿(+14%),净利润 11.4 亿(+330%),扣非 1.29 亿(-44%); 金风科技:营收 110 亿(+12%),净利润 15 亿(+35%),扣非 14 亿(+30%);赣锋锂业:营收 23.3 亿(+43%),扣非 7 亿(+70%); 天赐材料:营收 9.4 亿(+0.7%),扣非 967万(-94%); 麦格米特:营收 10.3 亿(+63%),净利 0.7 亿(+40%),扣非 0.5 亿(+22%);创新股份:营收 5.1 亿(-6 %),净利 0.4 亿(-35.67%),扣非 0.3 亿(-42%); 许继电气:营收 26.6 亿(-18%),净利润 1.3 亿(-18%),扣非 1.2 亿元(-25%); 杉杉股份:营收 43 亿(+11%),净利润 4.7 亿(+37%),扣非 3 亿元(+19%); 林洋能源:营收 16.1 亿(+3%),净利润 4 亿(+18%),扣非 3.9 亿元(+16%); 汇川技术:终止发行股份购买资产。

  投资策略: 6/7 月电动车产销平稳过渡, 电动乘用车销售较好, 8 月开始总体向好,预计 9-11 月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产 8 月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长, 弱市中甄选龙头布局, 我们坚定看好优质龙头的成长行情; 6 月工控下游出货增长放缓, 7 月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料下跌、组件续跌, 风光开发平价项目, 看好龙头中期表现。

  重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、 新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、 宏发股份( 新能源汽车继电器全球客户布局、 通用继电器稳步增长、估值低)、 正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、 金风科技(风电今年增长龙头受益、风电运营平稳增长、估值低)、 华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、 天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户); 建议关注:宁德时代璞泰来比亚迪、 创新股份、 杉杉股份通威股份隆基股份亿纬锂能三花智控天赐材料阳光电源林洋能源国电南瑞国轩高科长园集团

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