华海药业:缬沙坦事件导致中报业绩下滑,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

华海药业:缬沙坦事件导致中报业绩下滑
2018-08-27

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  分析:缬沙坦事件导致短期业绩阵痛,上半年净利润下降22.37%。成品药收入保持稳健增长,一致性评价利好公司制剂销售。持续投入加大研发力度,布局生物药和新药研发。

  估值与评级:公司是国内特色原料药龙头企业,是全球最大的普利类、沙坦类药物供应商之一,具备中间体、原料药和制剂的一体化产业链优势。考虑到短期缬沙坦事件导致净利润下滑,下调2018-2020年EPS由0.74元、0.99元和1.31元至0.59元、0.79元和1.05元。公司作为国内制剂出口领军企业,海外仿制药市场空间广阔。给予公司2019年35倍P/E,将目标价由34.60元下调至27.65元。受市场震荡影响,公司近期股价大幅波动,认为公司中长期仍具备较高的成长潜力,由“增持”调高至“买入”评级。

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