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A股震荡磨底 科技成长股值得关注
2018-08-27

  统计显示,8月20日,沪股通净买入A股40.09亿元,创下今年以来第二大单日净买入,也是今年下半年以来单日最高纪录。有基金经理认为,从当前市场时点上看,A股市场处于一个“磨底”的过程,估值已经相当有吸引力,短期出现的市场调整已为长线投资者提供了逢低吸纳的良机。其中,看好代表未来经济增长新生动力的科技成长股,如云计算、半导体、军工等。

  看好未来6~12个月行情

  兴全基金陈宇对未来行情充满信心,“年初时就预测今年的市场行情将会受到一定冲击,在投资决策中做好了预期和准备。进入下半年,虽然外部冲击会给市场带来许多震动,但国内企业的盈利状况并不差,另外货币环境也比较稳定,不管是宽松的货币政策还是基建拉动内需,都存在一定的政策空间。”

  景顺长城基金副总经理兼量化与指数投资部总监黎海威表示,从当前市场时点上看,A股市场估值已经相当有吸引力,处于一个“磨底”的过程,看好未来6~12个月行情。“我们看到监管逐渐放开外资进来的门槛,包括QFII、RQFII相关的情况。整体来讲,我们对未来6到12个月的行情还是比较看好的。”

  在估值有吸引力的2700点上下,黎海威执掌的景顺长城量化先锋混合型基金正在发行。该基金是瞄准中证800指数的主动量化基金。数据统计显示,相较于沪深300和中证500,中证800在各类市场环境下,历史收益稳定;在各类风格因子上的暴露程度基本也处于中间位置,整体风格最为均衡。

  通信、计算机成“反弹先锋”

  长信基金认为,短期内市场将处于震荡磨底趋势,投资者对市场需要多一点耐心。在当前市场环境下,投资者不宜盲目追涨杀跌,而应着眼于长期投资。从投资机会来看,历经上半年的调整后,一批被“错杀”的优质成长股,未来有望迎来否极泰来的机会。不妨从长线投资的角度,去挖掘那些基本面比较扎实、持续盈利能力较高、有长期逻辑的优质成长股。其中,科技股值得关注,尤其是计算机中业绩增长确定性强的公司。此外,可适当关注医疗信息化、5G,以及持续看好的云计算产业链。

  从板块来看,近期以通信、计算机为代表的科技股成为近期反弹先锋。数据显示,截至8月22日,通信、计算机板块自8月7日以来,涨幅分别高达7.51%、4.17%,位居申万28个一级行业第1、第2名。计算机板块,在今年上半年整体呈震荡格局。6月底开始逐渐企稳,当前整体呈震荡向上趋势。通信板块近期回暖,一方面是由于前期回调充分,另一方面,5G产业链是该板块走强的主要支撑力量,加速了通信行业的回暖。

  此外,不少科技成长股是创业板蓝筹。对于创业板,陈宇认为目前创业板中良莠不齐,存在部分在中小创泡沫中被炒高的公司,目前看来估值依旧偏高。所以,通过对行业公司的深入研究来精选出合理定价的个股就变得尤为重要。陈宇对创业板公司有自己的筛选逻辑:首先考虑基本面,精选出成长性优良的好公司;其次侧重估值,在优质股中选择估值合理的品种。她表示自己不会刻意的区分价值和成长、大盘和小盘,关键是看估值水平是否与成长性相匹配。

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