电新行业周报:7月风电新增装机创近年新高 锂电第二梯队初露端倪,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

电新行业周报:7月风电新增装机创近年新高 锂电第二梯队初露端倪
2018-08-24

  板块行情走势:

  上周电气设备行业总体涨跌幅为-4.56%,在申万 28 个一级行业中排名第17 位,落后沪深 300 指数 19.47 个百分点。 本周涨幅前三的公司:合纵科技( 8.65%)、南洋股份( 8.29%)、清源股份( 6.05%)。本周跌幅前三的公司:融钰集团( -19.28%)、鼎汉技术( -13.38%)、隆基股份( -12.82%)。

  一周观点:

  【光伏】

  本周光伏级多晶硅价格略有上涨,原生多晶硅价格下跌。单晶硅片价格有所上涨,多晶硅片价格涨幅明显。单晶硅电池片和多晶硅电池片本周价格与上周基本持平。 我们认为光伏行业仍处于政策调整带来的修复期,后期仍需密切关注平价上网进度以及新增装机情况。

  【风电】

  7 月新疆自治区风电设备利用小时数和发电量同比增加,累计弃风电量和弃风率实现持续“双降”。 装机方面,截至 2018 年 7 月底,新疆风电装机容量1835.4 万千瓦,占装机总容量的 21.3%;设备利用方面, 7 月新疆风电设备平均利用小时数为 198 小时,同比增加 12 小时我们继续重点关注有望受益风电 Q3 新增装机放量以及利用小时数上升的风机龙头金风科技( 002202.SZ/2208.HK)。

  【核电】

  7 月份数据显示核电装机增速保持较快增长,关注核电投资机会。 2018年 1-7 月我国核电累计投资 239 亿元,同比增长 11.3%。 截至 2018 年 8月,中国在建核电站 16 个,在建核电机组装机容量约 39.57GW, 占全球在建机组装机容量的 31%, 在全球排首位。 2018 年 1-7 月份, 我国核电新增装机 2.21GW,较去年同期增长 1.13GW;利用小时数 4135 小时,较去年同期增加 49 个小时。

  【新能源汽车】

  锂电月度新增装机增速同比回升,单车带电量明显提升。 2018 年 7 月我国动力电池装机 3.34GWh,同比增长 29.01%,环比增长 16.66%; 2018 年 1-7月累计装机总量约 18.79Gwh,同比增长 125.98%。 虽然单车带电量 7 月出现提升,但动力锂电 CR5 排序再次变换,其中 CATL 以当月 1.36GWh 的装机量位居第一,占比达 40.72%;比亚迪以 0.83GWh 位居第二,占比 24.70%;力神以 0.24GWh 位居第三,占比 7.29%;孚能以 0.18GWh 位居第四,占比5.37%;天津捷威以 0.09GWh 位居第五,占比 2.74%。国轩高科自从 6 月滑落至第五之后, 7 月装机已经不在前五名之列。我们继续关注获得软包电池戴姆勒认证,未来有望成为 Plan-B 的亿纬锂能( 300014.SZ)。

  风险提示:

  风电市场复苏状况不及预期;风电新增装机不及预期;绿证强制购买政策推进不及预期;锂电上游价格下滑程度超出预期;电池装电量增速低于预期;充电桩增速低于预期;配电网建设改造不及预期等。

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