上市辅导六年半依旧无期落单者河北银行拨备率掉了72个点,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

上市辅导六年半依旧无期落单者河北银行拨备率掉了72个点
2018-08-23

  在H股和A股上市地选择上的摇摆,辅导券商所指五大问题长期未解决,特别是财务数据的下行,都令该行IPO困难重重

  整整六年半,或者说1650天之后,这家银行发现,自己距离资本市场其实还很遥远。

  8月1日,中信证券发布关于河北银行上市辅导工作报告,报告显示,“辅导对象河北银行目前仍然存在主要问题”,包括营业执照成立日期有误、主要国有股东未提供尽调材料、独立董事人数仅为3人低于上市相关法规要求、部分房产手续不齐备、存在部分超过2年未处置的抵债资产等。

  耐人寻味的是,早在2015年12月第十六期辅导工作报告中,中信证券已明确指出上述问题。现在,不过是老话重提。

  在IPO之路上停滞不前的河北银行面临的经营难题同样不可小觑。其2017年年报表明,该年当年净利润虽同比上涨2.85%,但若从最近三年可对照数据来看,增长势头已明显疲软。数据同步显示,截至去年末,该行基本每股收益和稀释每股收益均同比下滑5.66%;不良贷款率则从2016年末的1.49%涨至1.61%。

  “观望”六年仍在路上

  成立于1996年5月28日的河北银行,是中国首批五家试点城市合作银行之一,前身为石家庄市区48家城市信用社组建的石家庄城市合作银行,之后分别于1998年和2009年先后更名为石家庄市商业银行和河北银行。2012年6月,河北省委省政府将其纳入省级管理,成为该省唯一一家省属地方法人银行。至2017年末,河北银行共设有13家分行,以及三家控股子公司。

  截至2017年末,河北银行共有股东5463名,其中国家股股东1名,法人股东105名,自然人股东5357名。前五大股东分别是国电电力发展股份有限公司、河北港口集团有限公司、中城建投资控股有限公司、南京栖霞建设集团有限公司、石家庄市财政局,持股比例分别为19.02%、9.55%、7.75%、6.18%、5.81%。

  纵观过往信息,河北银行为争取IPO历经“千辛万苦”。早在2012年1月,该行便曾发布公告,拟首次公开发行人民币普通股并于境内上市,并正在接受中信证券辅导。

  然而计划赶不上变化,2012年至2015年期间,中国的银行A股上市进程开始停滞。与河北银行同在A股门外排队的哈尔滨银行(6138.HK)、盛京银行(2066.HK)、重庆银行(1963.HK)、徽商银行(3698.HK)等纷纷宣布转战港股,而江苏银行(600919.SH)、上海银行(601229.SH)等则继续坚持。数年后,上述银行先后达成夙愿,港股上市者分别录得147亿至410亿港元不等市值,登陆A股市场的两家最新市值则达到701.9亿元人民币及1199.9亿元人民币。河北银行,成为那个唯一的“落单者”。

  河北银行也曾努力过,但和其他银行相比,似乎一直摇摆不定犹豫反复。2015年3月,该行在当年第一次临时股东大会上,审议通过了《关于公开发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及《关于本行转为境外募集股份的议案》等H股上市相关议案,即由最初的A股更替为H股上市计划。然而当年8月,该行又审议通过了《关于首次公开发行由H股调整为A股的议案》。

  截至目前,在A股与H股已有20家城商行陆续完成上市,但河北银行何时能够取得实质性进展仍无法预期。更麻烦的是,从中信证券所发布的关于河北银行上市辅导工作报告中可见,该行长期存在的五大主要问题,迄今仍未能得到有效改善。

  经营压力凸显

  事实上,高管频繁变动或正成为该行上市路途上的第六大屏障。

  记者注意到,监管部门要求IPO发行人在最近三年内,其董事、高层管理人员对公司的持续治理、经营要有稳定性、持续性,然而河北银行近年来高层变动较为频繁。

  2016年12月,河北银行董事会同意姚浩俊辞去行长职务;2017年3月,河北银监局公布了关于李艳霞任职资格的批复,核准其河北银行副董事长、行长任职资格。2017年末,该行还进行了董事会换届。2018年4月,河北银监局对马兵、王玉贵、文员华、赵清辉等四位董事的任职资格予以批复。

  此外,河北银行面临的经营压力不小。从资产质量来看,该行不良率连续两年上涨。2017年年报显示,该行不良率为1.61%,较2016年末的1.49%上涨0.12个百分点,而2015年为1.38%。

  不良率攀升的同时,拨备覆盖率却连续下降。2015年至2017年,河北银行拨备覆盖率分别为235.02%、201.55%、162.66%,两年间大幅下滑了72.36个百分点。

  盈利能力方面,该行资产利润率和资本利润率也处于下行通道。上述三年,其资产利润率分别为1.11%、0.99%、0.84%,资本利润率分别为17.53%、16.11%、13.58%,后两年分别下跌0.27个百分点和3.95个百分点。2017年,该行实现净利润27.17亿元,较2016年的26.42亿元仅微涨2.85%。

  净利增长乏力的同时,河北银行的资金流动性风险有所显现。该行去年经营活动产生的现金流量净额为34.4亿元,较2016年末的123.95亿元大降72.35%。同时,流动性比例也由2016年末的41.38%跌落至35.81%,而在2015年末这一数据为69.67%,两年下跌33.86个百分点。

  再从资本充足率看,截至2017年末,该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.27%、10.13%、10.10%,较去年同期均有所上涨,不过,这事实上得益于该行之前实行了增资扩股。

  2015年该行审议通过了《二零一五年增资扩股实施方案》,完成定向发行新股7.81亿股,将总股本变更为50亿股。随后,在2016年末河北银行更紧锣密鼓地进行了第二轮增资的论证与沟通,并于次年8月以3.72元/股的价格增发10亿股,共募集资金37.2亿元,其中10亿元计入股本,股本增至60亿元。

  引人注意的是,河北银行在2018年伊始收到了来自河北银监局的一则行政处罚决定。处罚书显示,因违规办理票据业务,严重违反审慎经营规则,该行被要求责令改正且处以罚款合计1080万元;承担直接责任的王文忠、黄平帅、张俊山、陈利强、李艳霞给予警告,并处罚款1万元到10万元不等。


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