中银策略:非洲猪瘟疫情或助推猪价,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

中银策略:非洲猪瘟疫情或助推猪价
2018-08-22

  重点关注:钢铁、禽畜养殖、水泥向上。钢铁现货与期货同步走高,库存压力较低,高炉开工率下降,由于空气质量排名靠后,唐山市有意在9月1日提前进行采暖季限产,钢铁企业限产比例不低于50%;生猪价格涨0.2%,猪肉价格涨1.9%,7月生猪存栏环比下降0.8%,能繁母猪存栏环比下降1.9%,非洲猪瘟疫情蔓延至河南郑州以及江苏连云港,疫情之后猪肉供给可能出现大幅收缩,或加速新一轮猪周期的到来;全国水泥价格指数上升0.2%,结束连续回调,1-7月水泥产量累计同比减少0.3%,财政部要求地方加快专项债发行用于基建补短板,淡季结束后下半年需求有保障。有色、汽车、纺服向下。LME工业金属普跌,COMEX黄金继续走弱,中国7月经济数据全面走低,土耳其货币危机,需求端担忧加剧,强美元压制黄金;8月第2周,乘用车批发同比下降14.9%,乘用车零售同比下降17.4%,7月汽车类社会消费品零售同比下降2%,连续三个月同比负增长,8月前两周仍未回暖;7月服装零售当月同比9.1%,前值11.9%,7月纺织服装类商品出口累计同比增10.1%,前值10.2%,双双回落。

  上游资源:库存意外大增,原油价格继续回调;发电耗煤环比下降,动力煤现货小幅走高;工业金属与避险金属集体下跌。

  中游制造:螺纹钢期货创近年来新高;淡季即将结束,水泥价格止跌回升;环保趋严,化工品保持较高景气;7月挖掘机销量与增速连续三个月下滑;政策尚未落地,7月基建投资进一步下降;纸价逐步企稳;1-6月电源建设投资增速加速下滑。

  下游消费:鸡苗价格与猪肉价格继续走高,非洲猪瘟疫情出现扩散迹象;7月纺织服装零售同比继续回落;7月零售指数回落幅度扩大;1-7月棚改完成全年计划70%;6月冰箱、洗衣机、液晶电视销量环比改善;8月前两周乘用车销售未见回暖。

  TMT:2季度全球芯片销售额创历史新高;暑期档票房稳步增长。

  服务业:监管鼓励降低小微企业融资成本;6月保费收入增速上升;7月火电发电增速回落,水电增速上升;航空7月数据走低。

  风险提示:经济下行超预期。

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