宁波银行:盈利延续高增 息差企稳回升,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

宁波银行:盈利延续高增 息差企稳回升
2018-08-22

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  事件:8月21日,宁波银行披露18年半年报。1H18实现归母净利润57.0:亿元,YoY+19.6%;营收135.2亿元,YoY+9.8%;年化ROE达21.13%,同比上升0.8个百分点。

  点评:盈利高增符合预期,息差企稳回升。资产端向信贷倾斜,上半年存款增长亮眼。资产质量持续较优,应收款项类减值计提力度显著加大。

  投资建议:基本面优异的高ROE成长性银行,目标价23.14元/股:考虑公司为高ROE的成长性银行,经营稳健,中小企业及零售客户基础持续夯实,风控能力突出,较能经受经济周期考验。维持18/19年21.6%/21.8%的净利润增速预测。公司基本面持续优秀,不应为短期股价波动所扰,重申买入评级,维持2.0倍18年PB估值,BVPS为11.57元,对应股价23.14元/股,较当前约44%上行空间。

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