天源迪科:中报符合预期 “企业上云”提供新契机,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

天源迪科:中报符合预期 “企业上云”提供新契机
2018-08-15

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  事件描述:天源迪科8月12日晚间披露半年报,公司2018年半年度实现营业收入11.83亿元,同比增长22.09%;净利润3836.24万元,同比增长242.18%,扣非后净利润同比增长270.17%。

  云计算加速渗透全行业,企业云迎关键发展契机

  IDC报告显示,未来5年传统IT支出在IT基础设施建设中的占比将持续下降,IT产业云化将加速,预计2019年中国云计算市场规模将达5706亿元,年复合增速超20%。企业云服务市场规模随之提升,云计算将从互联网行业加速渗透到传统行业。8月10日,工信部印发《企业上云实施指南》,要求2020年新增上云企业100万家,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,企业云迎来关键的发展契机,大数据与云计算的逐步融合将进一步提供新的商业价值。

  紧跟行业趋势,具备多行业云化和大数据架构能力

  公司立足通信、公安、金融三大行业,拓展制造、农业、制造等市场,具备多行业云化和大数据架构能力。目前,公司在通信行业已落地多省市中国电信和中移在线的云化项目,新零售、BSS业务运营支撑系统形成突破;在公安行业已落地长三角、珠三角及华中等发达城市的警务云大数据项目,上半年新增昌都、连云港、岳阳等地;在金融领域,旗下维恩贝特的大数据反洗钱等新业务积累初见成效,并购后将逐步贡献利润。借助与华为、阿里等巨头的合作及自身在企业云市场的先发优势,公司在传统行业“上云”过程中将抢占有利竞争地位。

  加大研发投入,构建核心产品线和综合解决方案

  报告期内,公司依据年度战略持续加大研发投入,研发费用1.46亿(YoY+40.0%,费用率12.3%),打造大数据、AI、云计算的核心技术竞争力。目前已形成大数据+AI、云计算、移动互联+物联网,信息安全等完备的产品线和解决方案体系,具备领先的客户服务能力,是阿里云企业服务合作伙伴和Apsara Aliware首家铂金合作伙伴。

  投资建议:预计公司2018-2020年分别实现营收38.02亿元/50.22亿元/67.18亿元,每股收益分别为0.53元/0.71元/0.93元,对应当前股价PE分别为26.1倍/19.5倍/14.9倍,首次覆盖给予“增持”评级,目标价15.8元。

  风险提示:云计算市场竞争加剧;传统企业“上云”不及预期。

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