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两因素助涨水泥板块 近3亿元大单涌入8只龙头股
2018-08-08

  昨日,在多重利好刺激下,A股迎来强势反弹,权重和题材板块齐舞,建筑建材类品种更是抢占涨幅榜前列,其中,水泥板块大涨4.4%,备受市场关注。

  具体来看,昨日,23只水泥股实现上涨,塔牌集团大涨8.92%,华新水泥紧随其后,涨幅为7.37%,祁连山中材国际等两只个股涨幅也均在5%以上,分别为:5.24%、5.13%,此外,福建水泥(4.91%)、海螺水泥(4.90%)、金隅集团(4.79%)、上峰水泥(4.57%)、冀东水泥(4.57%)、万年青(4.29%)、宁夏建材(4.26%)、四川双马(4.02%)等个股涨幅也较为显著。

  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,昨日,18只水泥股获大单资金追捧,合计大单资金净流入34552.72万元。其中,12只个股大单资金净流入超1000万元,海螺水泥大单资金净流入居首,达5786.08万元,上峰水泥天山股份等两只个股大单资金净流入也均在3000万元以上,分别为:4857.40万元、3859.25万元,此外,冀东水泥(2699.96万元)、万年青(2691.61万元)、金隅集团(2470.01万元)、祁连山(2357.30万元)、华新水泥(2287.80万元)等5只个股大单资金净流入也均超2000万元。上述8只个股昨日合计吸金2.7亿元。

  对于水泥板块的强势上涨,综合机构观点发现主要由以下两方面因素导致:

  首先,淡季不淡,下游需求恢复,水泥价格有望陆续提升。

  天风证券认为,水泥需求将迎来下半年旺季,政策助力落后产能持续出清。当前时点水泥行业基本面淡季不淡,华东多地水泥库存处于低位,近期常州、南京等多地限产,水泥供给弹性大,部分地区淡季涨价,随着炎热多雨天气逐渐结束,需求迎来恢复。

  与此同时,海通证券也指出,供给收缩是水泥行业景气超预期的核心因素,需求有望迎来改善。环保外力约束下政府、企业行为的改变是本轮淡季华东地区景气超预期的主要推手。今年9月份开始的旺季景气有可能再超预期。

  其次,当前基建投资已在底部区域,随着下半年基建“补短板”,水泥股估值有望修复。

  天风证券表示,积极财政政策下基建投资的资金问题有望得到一定缓解,预计全国基建投资增速有望反弹,下半年预计对水泥整体需求产生积极影响。叠加环保督察将常态化,落后产能有望持续出清。

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