通信周报:5G产业链进入布局节点 工业互联网迎来政策催化,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

通信周报:5G产业链进入布局节点 工业互联网迎来政策催化
2018-06-11

  投资建议

  5G产业链长期看好,建议重点关注中际旭创光迅科技

  工业互联网将在政策推动下迎来爆发式发展,建议关注在平台方面已有布局的东方国信用友网络宝信软件工业富联等。

  云计算经过多年培育进入爆发式增长期,我们看好巨头加持、具备强大技术能力的厂商。建议关注光环新网紫光股份

  行业回顾

  本周(2018/6/4-2018/6/8)沪深 300 指数上涨0.24%,创业板指上涨0.12%;通信申万指数上涨0.19%,其中通信设备指数上涨0.41%,通信运营指数下跌1.32%。

  行业内上市公司本周涨幅前五分别是:意华股份(31.85%),德生科技(26.1%),路畅科技(23.36%),欣天科技(14.58%),欣茂科技(5.11%)。

  本周观点

  催化因素不断,5G产业链进入布局节点:近日,美国CTIA敦促FCC在2018年7月份就3.5 GHz和3.7-4.2 GHz频段频谱分配做出行动,从而确保美国在全球5G竞赛中取得领先。5G已上升到国家意志和战略高度,全球主要国家高度重视,各国纷纷启动5G频谱拍卖,重点聚焦3.5GHz中频频段。此次美国加快中频段部署,标志着美国将注意力从毫米波转回主流,随着R15独立组网标准于本月公布,全产业链将进一步加快产品研发和部署。

  三年行动计划出台,工业互联网迎来政策催化:6月7日,工信部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。计划为工业互联网制定了详细路线图,并明确划分了目标、任务及落实主体,并将通过专项资金、固定资产加速折旧等税收优惠、精准信贷扶持政策等提供建设支持。我们认为,工业互联网建设仍处于起步阶段,政策推动下行业将迎来爆发式发展。其中,工业互联网平台是建设关键,2018年10月将完成首批5 家平台遴选,我们看好已有布局的相关企业,推荐关注东方国信用友网络宝信软件工业富联等。

  工信部颁发第12批云服务牌照,云领域竞争与机会并举:6月4日,工信部下发第12批云和CDN牌照,各有5家企业获批。目前云计算在政务、传统行业及金融行业等渗透率仍然较低,未来增长空间广阔,因此吸引各方玩家纷纷入局,获得云牌照的企业已达188家。我们认为,云计算仍处于爆发式增长阶段,市场格局远未尘埃落定,我们总体看好巨头加持、具备强大技术能力的云厂商,如光环新网紫光股份浪潮信息等。

  风险提示:5G产业链进展和5G商用进展可能不及预期;公有云发展可能不达预期,深入渗透可能面临瓶颈;工业互联网模式尚不清晰,发展可能不达预期。

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