美国制裁、政策支撑让这个行业有了机会(附推荐个股),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

美国制裁、政策支撑让这个行业有了机会(附推荐个股)
2018-04-19

  电解铝方面。近期铝价持续上涨约1000 元/吨,电解铝行业整体利润水平将得到显著修复。我们推荐受益于铝价和氧化铝价格上行的中国铝业、受益于铝价上行和自备电厂整改的云铝股份、以及受益于铝价和煤价上行的神火股份

  美国制裁俄铝推动LME 铝价暴涨,铝材出口激增推动沪铝价格走高。美国制裁俄铝,嘉能可和力拓先后宣布因不可抗力的原因终止与俄铝的合同,引发海外电解铝供应不足担忧,LME 价格暴涨致使国内外铝价差价扩大,铝材出口大幅增加,推动沪铝价格走高。

  海外氧化铝价格飙升,氧化铝出口盈利窗口打开。美国对俄铝的制裁和巴西政府要求海德鲁公司位于巴西境内全球最大的单体氧化铝厂关闭7 条产线中的3 条进行保养维护加剧了海外氧化铝的供应紧张。受此消息影响,海外氧化铝价格飙升,海内外氧化铝出口盈利窗口完全打开,近期国内氧化铝价格已经开始走高,利好中国铝业

  自备电整改,有望支撑铝价上行。根据我们测算,自备电整改将增加电解铝产能规模最大的山东省713 元/吨的生产成本,其中政府性基金及附加1.39 分/千瓦时,电网系统备用费是3.5 分/千瓦时。该政策如有效落实,不仅抬升成本曲线,同时改变成本曲线的形状,最大受益者为水电铝企业,云铝股份

  降低增值税,改善行业利润水平;二季度开始电解铝出货情况较好,库存稳步去化,铝价回升,利润增厚趋势不改。

  推荐标的:中国铝业云铝股份神火股份

  风险提示:宏观经济不及预期

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