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大国崛起岂能忍鲠在喉?
2018-04-18

  美国贸易战直指“中国制造2025”,反应了美国开始忌惮中国在中高端制造业领域的崛起,此次禁运事件再次告诉我们,当前全球格局波谲云诡,没有自主创新、不掌握核心技术,就会在新一轮科技革命中掉队,成为大国之争的落败者。从长远来看,我国必须加快国内自主创新的步伐,尖端科技产业国产化势在必行,国家将大概率超预期地加大对短板产业(集成电路、光模块等)的支持力度,长期看好大国意志(集成电路、云计算、创新药、OLED、军工等)主题崛起!

  核心观点

  【本周主题思考】:

  1、本次中兴禁运主要涉及底层硬件中自给率较低的芯片领域,包含射频芯片及模块,ADC/DAC芯片,处理器单元,FPGA,DSP,有线传输领域的高速光模块,控制芯片,部分手机产使用的高通SOC处理器以及服务器芯片等。若此次禁售令生效,不仅对中兴,也无疑将对美国企业形成重大打击,美国相关企业在股价周一全线下跌,最高跌幅达36%!我们认为,此次美国贸易战直指“中国制造2025”,反应了美国开始忌惮中国在中高端制造业领域的崛起,中兴通讯作为中国5G大战略的核心代表,在多个方面领先全球,成为此次大国博弈的一枚棋子。此次禁运事件再次告诉我们,当前我们当前正处在新一轮科技革命爆发前夜,全球格局波谲云诡,没有自主创新、不掌握核心技术,就会在新一轮科技革命中掉队,成为大国之争的落败者。从长远来看,我国必须加快国内自主创新的步伐,尖端科技产业国产化势在必行,对于那些具有较强自主创新能力的企业将长期受到国家相关政策的支持。从主题角度来看,国家将大概率超预期地加大对短板产业(集成电路、光模块等)的支持力度,即使此次禁运以和解结束,也为我国科技产业敲响了警钟,长期看好大国意志(集成电路、云计算、创新药、OLED、军工等)主题崛起!

  2、本周主题新增推荐:量子计算、量子通信:3月以来,包含谷歌、百度、微软在内的科技巨头纷纷加码量子信息科技领域:谷歌宣布推出一款72个量子比特的通用量子计算机Bristlecone,实现了1%的低错误率,与9个量子比特的量子计算机持平;百度宣布成立量子计算研究所,计划在五年内组建世界一流的量子计算研究所;微软研究人员在Nature发文,给出他们发现天使粒子——马约拉纳费米子存在的有力证据,意味着在人工制备/调控、操纵量子态领域取得了巨大进展;我国量子通信研究的领军人物潘建伟称,今年将争取启动“量子通信全球组网”预研项目,将陆续发射4到5颗量子卫星,实现高低轨卫星组网。(1)量子力学的诞生深刻地改变了人类世界,半导体和核能一文一武革新了整个社会。而今量子信息技术将再一次推动了技术革命的发展。量子计算性能强大,除了国防安全,在科研、医疗等领域都将发挥重要作用,各个国家乃至公司层面都已经竞相逐鹿,全球正处于“量子计算霸权竞赛”。(2)从通信安全角度而言,许多国家已经将通信安全提升至国家安全层面,发展量子通信势在必行。我国于“十三五”将量子通信上升为国家战略,在国家政策的支持下,我国量子通信技术已世界领先地位;除此之外,量子通信产业化也处于世界领先水平,随着“一干一星”重大项目已率先落地,业已实现“京沪干线”和“墨子号”连接构成全球首个天地一体化的实用性广域量子通信网络。(3)虽然当前量子计算和量子通信还处于早期阶段,作为新的计算科技和通信科技,其具有并行高速计算以及通信不可破解的独特优势,可关注涉及量子计算、量子通信相关研究和部署的上市公司,如银轮股份/浙江东方/亨通光电/华工科技/神州信息光迅科技等。

  【本周重要主题跟踪】

  (1)互联网+医疗:国务院政策例行吹风会解读了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》有关情况,相关个股(东软集团卫宁健康、海虹控股、思创医惠等)。

  (2)区块链、云计算:近日工业和信息化部信软司透露,2018年将按照“中国制造2025”的有关要求,持续推进云计算和区块链等领域标准研制工作。支持在区块链参考架构、数据格式规范等方向发布系列团体标准,相关个股(赢时胜四方精创恒生电子光环新网用友网络等)。

  (3)精准医疗:中科院合肥物质科学研究院的研究团队设计出表面负载大量特异性双链DNA的球形核酸探针,该探针能够释放荧光染料进入细胞质中,使肿瘤细胞发出红色荧光,达到肿瘤细胞的可视化检测,相关个股(安科生物恒瑞医药华大基因等)。

  【风险提示】本主题报告所提及个股仅表示与相关主题具有一定关联性,不构成个股投资建议。

  

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