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供给变化支撑MLCC持续高景气
2018-03-08

  本轮MLCC涨价的主要原因是供给格局的变动, 日韩领导厂商逐渐淡出利润微薄的常规型MLCC市场,转向超小型和高容MLCC市场,使得供给出现短缺。需求的增长和成本的上涨也推动了价格的上涨,但不是主要因素。

  在经过多次景气循环周期后,当前厂商扩产并不积极,且新增产能仍然偏向车用/工业/手机等高利润领域,投产时间普遍要到2019年初。村田等日系厂商在未来大概率将继续退出常规型产品产能。

  综合分析当前的供给变动情况,我们认为MLCC的高景气状况将有望持续到2018年底甚至2019年上半年。我们首次覆盖MLCC行业,给予“买入”评级。

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  风险提示:新能源车等新兴需求不及预期;厂商扩产进度快于预期;原材料价格上涨速快于预期。

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