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主力机构换挡提速 中小市值股来机会
2018-03-07

  自2月上旬上证50、沪市300和上证指数出现连续的直线坠落是的暴跌,在暴跌过程中和暴跌后始终无人护盘,反抽无力,终于让报团取暖的机构和市场醒悟,作为过去两年大盘股、白马股中流砥柱的特别部队,已经成功撤退。

  那么,大盘股、白马股巨量堆积的头部,以及3587点的头部,将会持续相当长的时间,难以瓦解。

  恰好,竟隔了一个春节,政策取向就变了,有每周大发10--12只新股,变成一只不发;有鼓吹周期性大盘股有投资价值,变为优先支持新经济四大行业的独角兽企业上市;有原先的唯低市盈率,变成对新兴产业增加包容性。

  于是,春节后市场风向大变,中小创、新兴产业股、中小盘股、并购重组股的涨幅,遥遥领先与大盘股和白马股。从节后截止周二,各指数的反弹力度:上证50从2861--2891,涨0.1%,沪深300从

  3923--4016点,涨2.38%,上证指数从3199--3289点,涨2.82%。而深成指从10431--11007点,涨5.53%,中小板从10392--11048点,涨6.32%,创业板从1646--1797点,涨9.18%。市场风格明显偏向深市和中小创,以及主板中的新兴产业股。偶语弃市周二,两市放出了2月7日以来最大的成交量,个股涨跌比达到1092:196,1408:455,显示独角兽概念所创造的赚钱效应,已有效地激发了市场的人气,吸引新增资金进场。

  在这种情况下,机构必然会加紧换挡,若继续抱残守缺,固守去年的持仓结构,将会落后有市场,踏空今年新的个股机会。

  由于中小创节后连续8天的大涨,累积了丰厚的获利盘,上午出现了回调。而大盘股有所反弹,一度站上3300点,无奈成交量不支持,冲高回落。大盘低开1点,3288点。最低3285点,最高3308点,午前收3294点,涨0.14%,深成指、中小板、创业板跌0.3%、0.46%、0.55%。个股涨跌比417:835,606:1255.25股涨停,2股跌停。成交量2530亿,比昨天少300亿。

  沪深两市表现分化,盘面上,上海本地股、银行、白酒、工业互联网、黄金、保险等板块涨幅居前,无人零售、煤炭、钢铁等概念板块跌幅居前。

  创业板指已连续在半年线和年线附近遇阻,关键是量能不够,后市急需一根带量大阳线来实现突破,从而确立创业板指的反转形态,虽然昨日冲高回落,但尚未出现破位现象,只要5日均线不被跌破,仍可继续看多。

  大盘股虽然反弹,也缺乏量的支持,冲高后就遭到机构的抛售。半天2500亿成交量,是难以支持大盘股行情的。虽然银监会将银行的拨备率从150%下调到120%,首次舆论认为这是利好,但反过来也可认为,正因为银行股的业绩越来越差,已经无力支撑150%的拨备率,所以要做这种调整。

  近期持续关注方向:科技龙头、新能源汽车板块(政策推动+未来大趋势)、芯片、人工智能、5G;工业环保、创新药、影视传媒等。

  今年以来资金加快流入创业板ETF,今年来有超过百亿资金借道ETF和分级基金流入中小创。政策之风转向,市场对新兴产业重新再认识,市场开始淡化估值,对新兴产业的估值容忍度在提高,吸引场外资金加快流向新兴产业,资金形成良性循环。昨超跌周期股崛起,带动大盘站上年线,意味着大盘W底构筑完毕,加之银监会下调银行拨备率助力,新上行趋势行情确立。操作上,轻指数、重个股,逢低关注共享概念、生物医药、国改及底部低价二线蓝筹,回避股价高高在上股。

  相关数据显示,截至昨日收盘,全天获得主力净流入的板块有10个,相比前一交易日多出7个。其中,房地产、非银金融、医药生物净流入金额最为靠前,分别为12.89亿元、9.44亿元和7.35亿元;休闲服务、钢铁、轻工制造板块净流入金额各自为3021.28万元、8577.07万元和1.23亿元,排位相对靠后。

  主力资金不再不加选择盲目地“以大为美”,昨日净流出规模居前股票中,同样集中了不少大龙头。如农工业银行、工商银行中国联通贵州茅台紫金矿业中国石化等均是昨日净流出额均在1.5亿元以上,农业银行净流出规模更达到7.76亿元。

  值得关注的是,眼下的中小市值板块,自2015年6月下跌开始经历了两年零9个月的挤泡沫,虽然当中还有不少很贵的股票反弹后会继续下行,但其中确定性好的优质成长型公司已经到了买入不止损阶段。上午,上海本地股有海立打头阵,接近涨停,随后,金枫酒业龙头股份纷纷拉升。这表明,持续超跌的中小市值股,一旦打压到极限,探底结束,经过在底部长时间横盘,机构吃足底部筹码,一旦时机成熟,就会以迅雷不及掩耳之势,拉升50%以上。如节后的通富微电新安股份佳都科技ST成城等。

  目前,大盘已沾上了年线,稳稳地站在五周均线3232点之上。但愿大盘能在3300点以下多停留,对大盘故不宜追涨,内中获利盘太多,要警惕机构在大盘股上拉高出货。待高科技股调整到位,仍然是低吸的重点品种。

  下午大盘只需收在10天线3280点、5天线3273点上方即可。官至个股涨跌比能否改善,成交量能否到达4200亿以上。

  

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