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广发证券:聚光科技买入评级
2018-01-12

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  2017 年业绩预增 10%-40%, 环境、实验室板块盈利能力持续增强

  公司预告 2017 年归属于上市公司股东净利润 4.43-5.63 亿元,同比增长 10%-40%,主要系环境、实验室板块盈利能力持续增强。 预计非经常性损益约为 9118 万元, 其中包含少支付的股权转让款约 4296 万元的影响。整体业绩增速符合预期。

  环保税于 2018 年 1 月开征,许可证有序派发,预期释放监测需求

  环境税、排污许可等制度正全面推广,从而建立起一整套环境监管的长效机制,与此同时对自动监测数据和工业环保的要求也更高,预期助推监测行业污染源订单释放。且《环保税法》虽然依然采用自动监测和手动监测相结合、辅以物料衡算等方法针对不同情形的企业确定其排污量。但首次明确了应税污染物排放量确定方法的顺序, 自动监测为计算排污量的首选方法。

  公司为解决生产场地不足将投资建设物联科技生产基地

  公司于 2017 年 12 月 6 日公告为解决公司目前生产场地不足的问题,提升公司的生产、制造效率, 拟在位于杭州市临安区青山湖科技城投资建设物联科技生产基地项目,该议案已获董事会通过。 2017 年上半年公司中标全国首个环境监测 PPP 项目,彰显公司在环境监测领域的龙头地位,生产基地的建设预期对公司后续开拓市场、 扩张规模产生积极影响。

  公司所处监测行业高景气,定增再添成长动力,维持“买入”评级

  暂不考虑增发摊薄,预计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 1.15、 1.55、1.99 元/股,按最新收盘价对应估值分别为 32X、 24X 和 18X。公司研发实力雄厚,外延并购业务不断多元化。受益环境数据需求驱动,公司环境监测业务增长迅速,此外公司中标多个订单为业绩增长添动力, 7.3 亿定增已获得证监会核准批复。建议密切关注增发进程,维持“买入”评级。

  风险提示增发进度低于预期,收购资产整合不达预期。

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