名牌效应凸显 中国制造造牛市,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

名牌效应凸显 中国制造造牛市
2017-11-07

  周一两市探底回升,开盘后金融权重受港股金融股杀跌带动沪指回调,我们近期重点关注的半导体板块表现强势,一致性高潮之后出现了炸板,作为防御板块的消费白马如白酒医药板块再度走强,随后金融权重的券商股开始回拉,加上午后着白马股范围进一步扩散,沪指完成探底回升。

  我们从白酒、医药、家电等公司三季报可以看到,多家公司净利润出现显著增长,另一方面,四季度是大消费板块的传统旺季,相关个股业绩继续提振可期,因而得到不少资金的配置,资金抱团之下消费白马作为防御板块具备长期关注的价值。

  从今年A股美的集团格力电器贵州茅台伊利股份中国国旅云南白药等龙头个股走势看,居民需求改善带来的消费升级是当前A股真正意义上的投资主线。年初至今,传统消费已经完成了一轮估值修复,因此新兴消费板块将迎来补涨机会。国产电视、国产手机!鞍钢之后是海尔,海尔之后是华为,新时代下中国制造已经由钢铁煤炭等粗放型转向信息电子、智能装备等高端领域,这些中国制造完成国产替代并进入千家万户之际,中国的苹果、中国的英特尔已经起航,牛市,就是此刻!

  说一下半导体,我国是全球大的半导体市场,市场规模达到全球的近一半,然而我国半导体的自给率却仅为10%,对外依存度极高,因此我国政府从产业安全的角度支持半导体产业发展,承接全球半导体产业转移。2017年起,在政策和资金扶持下,全球半导体产业链加速向中国大陆转移,2020年前全球规划建设62座晶圆厂,我国26座,占全球的40%。另一方面,部分领域我国芯片也取得了行业领先地位,如兆易创新的NOR Flash,寒武纪的AI芯片等,思路上重点选择大基金持股的标的。


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