上周机构调研:AI视频分析龙头海康威视最受青睐,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

上周机构调研:AI视频分析龙头海康威视最受青睐
2017-11-06

  上周市场走势较为疲弱,上证综指出现下跌走势,周五盘中创出10月9日以来的最低点3347点,收至3371点,中小板指下跌0.82%,创业板指大跌3.34%。本周是是 11 月份第一个完整的交易周,将迎来 10 月份经济数据的密集公布。东方财富Choice数据显示,上周(10月31日至11月5日)沪深两市共191家公司披露机构调研情况,调研热度较上一周有所上升。个股方面,AI视频分析龙头海康威视上周接受密集调研316次,位列个股排行榜第一。此外,从行业看,电子、医药生物等行业是上周机构调研的重点。

  海康威视首次公开阐述“云战略”

  个股方面,AI视频分析龙头海康威视最受机构青睐,获淡水泉投资、淡马锡投资、海通资管、东吴证券东方证券、高盛高华证券、法国巴黎银行、嘉实基金等316家机构来访,累计接待机构数量位居首位。排名第二的美的集团上周获186家机构调研,包括Azentus Capital、高盛资产管理等国内外机构。尚品宅配获156家机构调研,排名第三。

  海康威视近期公布了其三季度报告,公司前三季度实现营业收入277.30 亿元,同比增长31.14%;实现归属上市公司股东的净利润61.53亿元,同比增长26.82%。单季度来看,公司第三季度实现营业收入112.82亿元,同比增长31.33%;归属上市公司股东的净利润为28.61 亿元,同比增长27.51%,环比增长57.98%。

  总体看来,公司三季度各项营业指标均出现增长。从行业层面看,经过前两年洗牌与反腐之后,今年视频监控行业已出现回暖,公司在印度、非洲等海外新兴市场拓展同样顺利。从公司层面看,海康威视已在AI领域深度布局,并依靠其强大的软硬件一体化能力成为AI 视频分析龙头公司。除了视频监控,公司还基于视频图像分析处理的强大实力拓展其他业务,并已实现智能家居、智能机器人和智能汽车三大领域的布局。

  海康威视的毛利率从2015年底的40.10%,到2016年的41.58%,今年前三季度达到44.18%,第三季度实现单季毛利46.31%。在10月31日海康威视举行的投资者活动中,公司介绍指出,毛利率的提升得益于两个主要方面,一是严格执行收入与利润双重考核的策略;二是2017年的行业销售增长不错,高毛利产品的销售量略有增加,帮助整体收入结构的改善。

  AI 时代最重要的技术组成就是云计算,因为可以实现资源共享,让计算能力更具弹性,但是也将带来如高延迟、高功耗、低带宽效率、低可靠性等弊端。为了解决这些问题,目前出现了边缘计算的新模式,将深度学习的算法集成至前端摄像机中,并在摄像机中集成如GPU、FPGA 等通用芯片,让摄像机实现视频的分析、识别、剪切、压缩,可以有效降低视频文件的传输与存储成本,实现效率最大化。

  在此次投资者活动中,海康威视也首次公开阐述了公司的“云战略”(AI Cloud)。相关负责人指出,海康威视的云定义为“云边融合”。边缘计算实际上就是一种就近计算的概念——把计算放在更靠近数据采集的地方,只把必要数据传输到云端,一方面保证数据采集更加精准,另一方面以减少数据在往来云端的等待时间和占用带宽的成本。

  云边融合可以把计算层次分开,过去云计算把数据计算放在数据中心做,这种运算方式对整个网络要求非常高,产生的诸多问题目前无法用现有技术手段解决,而且成本投入也非常高,因此需要采取就近方法。

  公司表示,海康威视在边缘配置数据计算能力,让这些数据在就近的地方就得到它应该得到的AI计算处理,包括与前端感知环节做交互,这个过程就相当于把计算的压力分解到设备本地。把必要数据通过结构化处理后再上传到云中心,在云中心做大数据关联性分析,这就是对需求的分解,把本地的数据放置在本地,把大数据关联性分析处理的需求放置在云中心,这种分层计算形式能够较好的分配客户对于采购资源的投入、成本的考量、需求的分解。

  根据公司介绍,海康威视的深眸、神捕、鹰眼、客流统计等产品已经把计算放在边缘节点了,同时,有一些算法是配置在边缘域里,比如AI服务器设备刀锋、猎鹰、脸谱、超脑等,数据中心则配置高密的GPU服务器、融合云存储产品和云管理的平台等,在云计算中心也有成套的软件和硬件产品,这些一起构成了AI Cloud架构。公司认为这些带有AI计算能力的产品非常有潜力。

  东吴证券指出,目前云边结合也成为视频监控领域在AI 时代的发展大趋势。海康威视在AI 方面深耕多年,目前公司已将深度学习的算法集成到摄像头中,如车牌识别与人脸识别都已实现在前端进行,经过分析后将很低的量化系数向后端传输,从而缓解带宽与存储压力。目前公司在AI 算法上优势明显,硬件方面公司有望在未来2-3 年使用专用IC 实现特征处理等分析运算,从而满足效果更好、功耗更低、成本更低的前端边缘计算需求。未来公司将秉承这一发展路径,推广前端感知、后端认知的体系构架,海康威视有望在AI 时代强者恒强。

△数据来源:东方财富Choice数据

  此外,美的集团上周获186家机构调研,位列两市第二。公司三季报显示,报告期内实现营业收入1877.64亿元,同比增长60.38%;净利润为149.98亿元,同比增长17.1001%;每股收益为2.31元。

  招商证券指出,美的集团坚持全球运营战略,在家电品类及上下游布局全面,长期稳健增长。细分行业拓展来看,未来厨卫电器、生活家电等高毛利细分行业将成为美的下一步形成新竞争格局的重点领域。

  电子行业最受机构欢迎

  从行业看,机构投资者们对电子行业仍然最为关注,相关上市公司包括海康威视兆易创新利亚德信维通信顺络电子圣邦股份长盈精密和而泰联得装备联合光电沪电股份等,共27家获得了机构调研。

  2017年三季报数据显示,行业整体营收保持两位数高增长,半导体器件增速最快: 2017Q3 电子行业整体营收同比增长 33%,环比增长 9%,行业规模持续扩大。五大子板块均实现了收入的同比和环比正增长,其中受益于半导体的高景气度,半导体器件营收增速最快,同比增幅为 49%,环比增幅为 6%。此外,光电器件和显示器件也具有很好的表现,光电器件营收同比增长 43%,高于行业平均水平,显示器件营收同比增长 31%,和行业平均值基本持平。

  民生证券指出,过去10 年半导体板块个股平均营收和业绩CAGR 分别为14.84%、12.10%;2016 年IC 设计产值超过台湾,增速达两位数;封测业有3 家入围全球前十;截至2016 年底,中国在建的12 英寸晶圆产线有11 条,在建产线产能合计为58 万片/月,2018~2020 年大部分进入投产阶段,将带动IC 设计、封测、材料装备等环节发展。伴随国内智能手机产业崛起和全球电子制造产业向大陆转移,半导体产业进入黄金时代。

△数据来源:东方财富Choice数据

  另外,医药生物、机械化工等行业也是机构调研的重点行业,涉及公司数量分别为22家、18家。

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