双11倒计时:剁手党们准备了2000亿 别忘了淘点股票,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

双11倒计时:剁手党们准备了2000亿 别忘了淘点股票
2017-11-01

  11.1来了,虽然比11.11少了一个1,虽然离这场购物狂欢节还有10天,但狂欢的气息已经蔓延在各个渠道。

  天猫的双十一预售、京东的11﹒11全球好物节以及苏宁针对双十一的嗨购11天活动早已先声夺人,电商巨头好不热闹。线下众多实体店也不甘寂寞,在深圳,茂业百货、太阳百货等实体店的购物盛宴已经开始,5折抢购、68小时不打烊从线下反攻双十一,抢在之前分一杯羹。

  双十一已经演化成一个现象级的购物狂欢节,数据说话是这样的:

  从2009年的不足一亿,到2016年双十一淘宝天猫平台,销售额突破千亿达到1207亿,电商全网总销售额达到1770亿。不少专家与分析师预测,今年双十一全网交易额超2000亿。

  数以千亿的狂欢又怎能不吸睛,双十一也成为备受资本市场关注的话题。

  纺织服装

  服装每年都是双十一“剁手一族”的重头戏,趁着双十一入手几件换季衣物已成为不少人的入冬日常,纺织服装是双十一参与度最广的行业之一。

  另外,双十一对品牌服装的贡献也不容小觑。以品牌服装太平鸟为例,公司全年的营业收入为63.20亿,2016年双十一当天销售额达到6.15亿,几乎是全年营收的十分之一。

  根据今年披露天猫预售情况,海澜之家太平鸟拉夏贝尔等品牌服饰,以及梦洁家纺、富安娜等家纺产品位居前列。

  华泰证券称,进入11月传统电商销售旺季,建议关注A股优质电商稀缺标的以及积极布局电商运营的服饰品牌。

  光大证券纺织服装分析师李婕表示,在终端消费回暖、品牌服饰调整到位及当前板块低估值下,建议关注四季度传统旺季促行业基本面继续改善和龙头凸显,相关标的海澜之家太平鸟森马服饰以及电商类的跨境通南极电商等。

  招商证券纺织服装孙妤团队称,9月以来,高景气电商行业及上半年业绩呈现复苏趋势的高端女装/中高端商务休闲男装龙头关注度回升,结合Q3月度跟踪,孙妤认为上述子行业龙头业绩复苏趋势仍有望保持。并建议两条投资主线,主线一是以Q4电商销售旺季为催化背景,对应标的跨境通开润股份海澜之家;主线二是把握高端女装、中高端商务休闲男装等,复苏子行业龙头公司的估值切换的修复行业,对应标的歌力思太平鸟七匹狼九牧王

  另外,家纺三剑客罗莱生活富安娜梦洁股份等,也被众多分析师看好,并且在天猫预售中排名靠前。

  家电

  家电一直是双十一销售的重头戏,根据2016年双十一数据,在销售额占比中,家电以20%摇摇领先其它品类。

  其中,小家电品牌排名前五分别是:美的、飞利浦、科沃斯、九阳、苏泊尔位居前列,大家电品牌排名前五分别是:海尔、美的、西门子、格力、乐视TV。美的系全网销售额突破27亿元,海尔位居全网大家电销售额榜首,全渠道销售10.5亿元。

  另外,三季度相关家电公司业绩也较亮眼。10月30日晚间,“白电双雄”的美的集团格力电器双双披露三季报,两家公司前三季度盈利分别为149.98亿元和154.61亿元。

  国泰君安家电团队认为,前期压制板块的成本、汇率影响均有所缓解,行业龙头后续业绩持续性依然较好,看好家电板块年底估值切换行情。重点推荐高性价比的估值切换受益标的:青岛海尔格力电器美的集团,基本面环比向上的黑电龙头:海信电器TCL集团,以及具有长期成长性的厨电/小家电龙头:老板电器华帝股份苏泊尔新宝股份飞科电器莱克电气,零部件龙头三花智控等。

  零售

  双十一是一场零售的狂欢,而且已经逐渐向全球蔓延。2016年双十一销售覆盖235个国家和地区,今年阿里早已爆出联合全球商家搞大动作。

  国泰君安零售行业訾猛团队称,2017年双十一,线下门店参与、物流比拼、全球共享将成为新看点。

  訾猛表示,消费升级大趋势下,消费行业集中度正出现快速提升趋势,行业龙头企业在品牌、渠道等方面优势越发体现,其收入、利润增速均远超行业。并看好零售中的百货、超市、电商子版块。

  訾猛建议,紧抓零售行业四大龙头,增持永辉超市、苏宁云商、跨境通王府井等;电商方面,他建议增持苏宁云商、跨境通,美股建议关注京东、阿里、宝尊电商。

  广大证券分析师唐佳睿表示,女装、珠宝和化妆品的销量回暖,有利于百货业态的复苏,看好拐点类超市,建议关注:老凤祥王府井天虹股份中百集团友阿股份和友好集团。

  快递

  快递行业是电商发展的直接受益者,根据相关统计,2016年4季度全国快递业务量达到102亿件,占全年快递总量的32.6%,其中2016年双十一当天累计物流订单量完成6.57亿件。国家邮政总局前不久预测,今年双十一期间全行业快递处理总量将超10亿件,干线车辆、航空包机等资源将出现超过30%的增长。

  今年也是6家民营快递公司(顺丰、圆通、中通、申通、韵达、百世物流),集体上市后的第一个双十一。10月份,部分快递公司也宣布了调价通知,分析称快递行业将进入提价重质新阶段。

  国金证券交通运输分析师苏宝亮重点推荐具有优质成本管控能力的韵达股份,综合物流前瞻布局的顺丰及京东,持续关注圆通速递申通快递

  传媒营销

  每年双十一总是先声夺人,各个平台和商家的推广广告可谓铺天盖地无孔不入,各种营销方式目不暇接。中泰证券借用Criteo数据称,广告CPM(千人成本)在双十一前10天已开始上涨,双十一当天达到平日的230%。

  而广告也确实影响着广大网民,根据2016年双十一智研资讯整理的数据,超79%的网民会受到双十一广告推送的影响。

  中泰证券传媒分析师康雅雯称,随着网购人口红利结束,电商从精细化运营阶段进入需营销驱动阶段。电商平台以自建或合作方式搭建电商+内容+社交的体系,以内容导购、粉丝营销和场景化购物、品牌IP化迎合年轻群体消费趋势。康雅雯重点推荐分众传媒华扬联众,建议关注蓝色光标科达股份

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