股市周评:空军占据绝对优势 沪指或再次考验30日均线,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

股市周评:空军占据绝对优势 沪指或再次考验30日均线
2017-11-03
K图

  本周(10月30日-11月3日)是11月第一个交易周,沪指震荡下跌,回踩60日均线,周跌1.32%。

  银河证券表示,一方面近日大盘延续震荡整理,但市场热点缺乏持续性,显示多空之间分歧较大,短线操作思维占据上风。日前股指重新回到前期平台,日线技术指标在高位再次拐头向下,短期呈转弱趋势,日线级别来看重心再次走低。同时在股指下跌过程中量能未能放大,多空双方换手仍不充分,关注下方小缺口的支撑力度,在没有新热点出现,量能无法释放的情况下,预期短期市场延续宽幅震荡。另一方面周四沪指在30日均线处获得支撑,但因为维稳护盘等因素,虽然指数跌的不多,但是个股的调整幅度较大,对投资者情绪的打击也较大,亏损成为普遍的现象。目前市场几乎没有什么主动买方力量,空军占据绝对的优势。因此预计调整尚未结束,不排除沪指再次考验30日均线的支撑。

  光大证券建议,近期市场环境发生了一些变化,这些变化在短期内可能会造成市场能见度的下降。一是受国内金融监管加强及美债利率上行的影响,国内债市出现调整,市场利率有所走高,10年期国债收益率上行超过3.9%。二是前期股市上涨韧性较强主要是受到企业盈利增长支撑,特别是金融和消费白马龙头等权重股盈利较好,周期行业龙头业绩也受益于行业集中度的提升。但是,这一有利情形在4季度可能就会发生变化。根据历史经验,PPI与工业品价格之间短期内存在较强的相关性。9月以来,环保限产等供给侧因素没有边际强化,而需求端则逐步走弱,螺纹钢、焦炭等工业品价格明显下跌。另一方面,从去年10月开始,工业品价格大幅上涨。价格下跌和基数走高意味着10月份PPI同比增速将会有明显回落,而这一趋势或将会延续至18年初,从而导致A股(非金融)盈利增速进一步下行。

  从个股涨跌幅来看,本周(10/30-11/03)两市个股表现疲软,涨幅超过10%的仅60只股票。个股涨幅前十个股:

序号代码名称最新价5日涨跌幅1300708聚灿光电15.4661.21%2300715凯伦股份31.961.11%3603722阿科力31.5661.10%4603607京华激光45.0261.07%5603466风语筑61.8861.06%6002909集泰股份19.0660.98%7300710万隆光电57.252.01%8603683晶华新材31.3644.72%9603533掌阅科技57.4433.12%10002907华森制药13.9933.11%

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  从行业涨跌幅方面来看,本周多数板块均下挫,只有保险和民航机场板块飘红。行业涨幅前十行业:

序号名称5日涨跌幅1民航机场2.05%2保险3.46%3电信运营-5.20%4工艺商品-2.88%5多元金融-3.38%6交运设备-1.75%7高速公路-2.41%8船舶制造-7.12%9贵金属-3.93%10包装材料-3.27%

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  【资金流向】

  行业资金流向方面,仅有民航机场、保险、电信运营三个板块资金流入,民航机场资金流入超过5亿。行业主力资金净流入前10排行:

序号名称5日主力净流入净额净占比1民航机场5.29亿2.68%2保险5380万0.11%3电信运营230万0.01%4工艺商品-213万-0.19%5多元金融-2498万-0.26%6交运设备-3230万-0.12%7高速公路-1.23亿-2.67%8船舶制造-2.02亿-8.87%9贵金属-3.10亿-3.95%10包装材料-3.35亿-3.56%

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  个股资金流向方面,本周有50只个股主力资金净流入超亿元,其中资金流入靠前的个股为财通证券科大讯飞中国联通。个股主力资金净流入前10排行:

序号名称5日主力净流入净额净占比1财通证券10.38亿7.45%2科大讯飞7.70亿4.17%3中国联通4.51亿2.47%4中国中铁4.31亿6.72%5掌阅科技3.94亿35.21%6阿石创3.83亿9.24%7民生银行3.48亿7.86%8南方航空3.08亿5.70%9名雕股份2.74亿11.91%10万科A2.66亿3.57%

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  【热点解读】

  本周国产芯片和半导体概念股大涨,券商研报强烈看好。

  机构的目光开始聚焦到芯片概念股中。其中,新时代证券指出,“AI芯片+”产业链投资机遇大,AI芯片是基础,基于AI芯片的数据、场景应用前景极为广阔。从AI芯片产业链上下游、技术、数据、场景应用等方面,重点推荐:中科曙光浪潮信息中科创达等。

  西南证券则表示,坚定看好国产芯片行业的崛起,并结合产业链的分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:1。芯片设计环节:兆易创新汇顶科技等。2。芯片制造环节:大族激光。3。芯片封测环节:长电科技华天科技通富微电丹邦科技长川科技等。

  通过进一步梳理研报发现,芯片概念股机构认可度较高。最近1个月,共有25只芯片概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,三安光电光迅科技中颖电子博创科技上海新阳长电科技等个股获得机构扎堆看好,机构看好评级家数均在5家及以上,分别为:13家、7家、6家、6家、5家、5家。

  华泰证券研报指出,近期半导体板块业绩爆发、AI芯片需求等催化剂不断。首先,下游需求景气度提升,业绩快速增长。据韩联社报道,10月31日,韩国三星电子发布了截至9月30日的2017年三季度财报,第三季度营收为62.05万亿韩元(约合3683亿元人民币),较上年同期增长30%,净利润达到11.1万亿韩元(约合659亿元人民币),同比增长145%,第三季度销售额、营业利润、净利润创历史新高,其中半导体部门贡献最大。受益下游OLED,物联网等产品需求旺盛,A股存储器厂商兆易创新三季度公司收入,净利润和毛利率也创历史新高。第三季度毛利率达43.25%,环比提升2个百分点。其次,产业趋势向上、热点频出,如近期人工智能板块热点从下游向上游转移,我们认为这是由于各领域AI算法已经发展到一定水平,可以解决适用领域的问题,某些成熟领域算法不再是核心问题;反而是运算能力在决定产品的性能,因此上游硬件需求和要求都在提升。电子产品许多领域都出现类似现象,表现为软件端业态丰富拉动硬件端需求增长,因此我们看好产业热点催化的持续性。

  长期千亿美元市场空间,将诞生A股科技股龙头。从全球范围来讲,国内半导体产业增速高于全球。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》对行业增速超过20%的要求,我们预计我国半导体产业规模到2020年将达到 1430亿美元,2015-2020复合增长率超20%,远高于全球平均3%-5%的增速。从A股各行业发展潜力横向比较来看,我们在7月2日发布的《海外映射问道A股科技股》中提出,A股科技未来之星将诞生在电子领域而非大家期待的互联网领域。A股科技板块将孕育下一个“三星”,而非“FAAMG”(Facebook、Apple、Amazon、Microsoft和Google)。这是由三方面原因决定的:首先,我国资本市场现有的市场体系和发行制度更多考虑传统企业的特点,国内互联网科技蓝筹多在海外上市,中国的“FAAMG”在中概股而非A股。其次,中概股BAT等已形成壁垒优势,A 股互联网公司难出其右。最后,借鉴日韩等国依靠政府扶持完成高科技产业技术迁移成功案例,国内正大力发展半导体产业。随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求,国内是全球最大的下游需求和加工市场,再依托政府政策支持,中国大陆将会是未来 10 年半导体行业发展最快的地区。

  关注芯片国产化趋势,推荐两条主线布局:一是半导体固定投资,随着产业投入加大,预计未来两到三年内,相关资本支出将达到高峰。关注设备工程供应商北方华创太极实业。二是半导体封测和制造商。受半导体产业化向亚洲转移的影响,加上有国家大基金的支持、积极收购国外优质资产,封测和制造端实力将快速加强,关注华天科技、紫光国芯。

  【主题聚焦】

  11月1日,两市两融余额达到10051.09亿元,这是自2016年1月15日以来时隔近22个月两融余额再次冲上万亿元大关。分析人士认为,历史总有一定的相似性,在上次两融余额突破万亿元关口后形成的快速上涨行情大家还记忆犹新,经过多年震荡整理之后,两融余额再次突破万亿元关口,值得投资者密切关注。今日本文特从历史数据、10月份以来融资情况、券商评级等三角度对两融标的股蕴含的投资机会进行梳理挖掘,供投资者参考。

  历史数据折射融资客偏好

  11月1日,两市两融余额达到10051.09亿元,这是自2016年1月15日以来时隔近22个月两融余额再次冲上万亿元大关。2014年12月19日,两融余额首次突破万亿元后,大盘加速上涨,短短近6个月时间里,沪指从3053.07点上涨至5178.19点,期间累计涨幅近70%。在此背景下,两融余额再度突破1万亿元后,A股的未来表现也备受期待,而历史上融资客的操作理念和布局偏好也给投资者带来一定参考。

  根据数据梳理发现,在2014年12月19日两融余额首次历史性突破1万亿元的前一个月里,28类申万一级行业全部处于融资净买入状态,非银金融、银行期间融资净买入额稳居前二,分别为:661.07亿元、332.67亿元;另外,医药生物(92.76亿元)、建筑装饰(90.38亿元)、交通运输(86.28亿元)、房地产(82.51亿元)、传媒(82.11亿元)、有色金属(79.60亿元)、化工(70.61亿元)和公用事业(70.56亿元)等行业期间融资净买入额也跻身前十。

  个股方面,在两融余额首次历史性突破1万亿元的前一个月内,期间融资净买入额居前100只的标的股中,银行、证券、保险等金融股就达到30只,房地产股也达到8只,可以看出,融资客对这些大盘绩优股的极度青睐。

  从随后一个月的市场表现来看,融资净买入额居前的十大行业,总体也有着出色的表现,银行板块期间累计涨幅达到20.79%,非银金融板块期间累计涨幅也达到13.04%,建筑装饰、房地产、化工等板块期间累计涨幅也均在5%以上。

  对此,分析人士表示,以史为鉴可以得知,此次A股两融余额再次突破1万亿元,不但向A股释放了市场情绪在转暖、做多信心也在增加,增量资金正在逐步入市等两大积极信号,同时,按照历史的经验来看,当重要增量资金突破一定数量级后,会对整个市场产生由量变到质变的影响。

  除融资资金这一增量资金外,北上资金、养老金、QFII等长线资金也在积极入市,这对A股的后市表现均形成重大利好。日前,人力资源和社会保障部政策研究司副司长卢爱红表示,截至目前,北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4300亿元,其中1800亿元资金已经到账并开始投资。

  融资客加码买入电子等四行业

  融资大幅买入将显著提升个股热度,推动股价上行已成为市场共识。数据统计发现,10月份以来截至11月1日,电子(47.55亿元)、医药生物(37.25亿元)、食品饮料(33.80亿元)、银行(33.31亿元)等四大行业期间融资净买入额居前,均在30亿元以上,另外,汽车、非银金融、交通运输、家用电器等行业期间融资净买入额也较为突出,均在20亿元以上。

  标的股方面,在957只两融标的股中,10月份以来截至11月1日,537只标的股处于期间融资净买入状态,其中京东方A、贵州茅台中国平安期间融资净买入额居前三,均在10亿元以上,分别为:25.21亿元、16.99亿元、12.59亿元;另外,中国中车(8.92亿元)、伊利股份(7.62亿元)、上港集团(7.15亿元)、青岛海尔(6.41亿元)、海螺水泥(5.95亿元)、中国联通(5.59亿元)、保利地产(5.30亿元)和兴业银行(5.05亿元)等标的股10月份以来截至11月1日期间的融资净买入额也均在5亿元以上。

  从市场表现看,上述537只处于期间融资净买入的标的股中,216只个股10月份以来股价表现跑赢同期大盘(沪指同期涨幅为1.03%),16只个股期间累计涨幅均在20%以上,而丽珠集团(36.06%)、京东方A(32.27%)、长电科技(29.83%)、小天鹅A(27.53%)、双鹭药业(26.47%)、飞乐音响(26.23%)和北新建材(25.19%)等个股期间累计涨幅均在25%以上,其余期间累计涨幅在20%以上的个股分别为:牧原股份温氏股份新城控股上港集团北方华创贵州茅台海康威视金螳螂科达洁能

  从上述数据可以看出,电子行业及行业中的龙头股正受到融资客的积极抢筹,对于电子板块后市机会,东兴证券表示,国产替代化、手机和面板产业升级与产能东移、物联网应用、汽车电子化等趋势加速,叠加半导体涨价和面板价格企稳支撑,带动电子产业链多板块业绩超预期共振增长。个股建议关注圣邦股份东尼电子京东方A.

  券商集中看好70只个股

  数据统计发现,上述受融资客青睐的537只个股中,有374只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而有70只个股近30日内机构看好评级家数均在10家及以上,其中,11只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在20家及以上,贵州茅台近30日内机构看好评级家数为30家,稳居第一,长春高新近30日内机构看好评级家数为22家,居第二;恒瑞医药老板电器山西汾酒等个股近30日内机构看好评级家数均为21家,启明星辰恩华药业通化东宝汇川技术安琪酵母和启迪桑德等个股近30日内机构看好评级家数也均达到20家。

  从上述机构扎堆看好的70只个股目标涨幅来看,东方雨虹(74.48%)、保利地产(71.75%)、巨化股份(60.87%)、万华化学(55.96%)、金禾实业(52.21%)、济川药业(50.08%)等个股最新收盘价较机构预测目标价上涨幅空间均在50%以上。另外,伊利股份贵州茅台中兴通讯赣锋锂业格力电器等近期市场明星股目标涨幅也均在30%以上。

  个股方面,贵州茅台尽管经过前期的大幅上涨,但其后市表现,仍受到中银证券、太平洋、联讯证券等多机构的看好,其中中银国际表示,判断2018年提价的概率较高,业绩成长确定性高,维持“买入”评级,目标价格由600.00元上调至750.00元。但也有市场人士表示,目前贵州茅台股价已过高,投资者还需谨慎操作。

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