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关注强周期机械龙头 期待轨交和智能物流表现
2017-11-03

  十月观点

  我们认为11月份继续关注高端制造板块和强周期的传统制造板块:轨道交通、工程机械、煤化工设备等;考虑油价走势,建议开始关注油气设备及服务板块。考虑双十一的影响,建议关注智能物流设备板块;

  十月涨幅榜前十的股票中,剔除新股上市尚未开板及开板不久的宇环数控岱勒新材智能自控泰嘉股份等次新股外,消费电子(3C)制造、工程机械以及轨交设备行业表现抢眼;

  我们认为11月份继续关注高端制造板块和强周期的传统制造板块:轨道交通工程机械、煤化工设备等;考虑双十一的影响,建议重点关注智能物流设备板块;考虑油价走势,建议开始关注油气设备及服务板块。

  市场表现

  十月,上证综指上涨1.33%,沪深300上涨4.44%,创业板指上涨0.15%。机械设备行业指数(申万)上涨0.11%,行业涨幅周排名9/28,板块跑输大盘1.22个百分点;

  本月机械设备板块,月涨幅前五的个股为宇环智控、岱勒新材智能自控梅安森泰嘉股份,涨幅分别为185.27%、40.94%、30.62%、25.23%和24.04%。跌幅前五的个股为和冀东装备新劲刚科新机电、智慧农业和梅轮电梯,跌幅分别为-21.26%、-21.37%、-22.68%、-26.61%和-27.30%。

  行业动态

  根据克拉克森最新数据统计,2017年9月份全球船企新签订单83艘,共计1185.16万载重吨,数量环比增加35艘,载重吨环比上升511.56%,数量同比增加38艘,载重吨同比上升1052.92%。全球船厂共交付新船117艘,共计866.73万载重吨,同比数量持平,载重吨环比上升76.45%。(中国起重机械网)

  公司公告

  浙江鼎立(603338):公司发布三季度报告称,公司前三个季度累计实现收入8.66亿元,同比增长74.15%;实现归属上市公司股东的净利润为2.27亿元,同比增长70.28%;实现基本每股收益1.4元,同比增长70.73%。

  风险提示:产业政策推动和执行低于预期;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;

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