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题材活跃大盘温和上涨 大消费领域赚钱效应不减
2017-10-18

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  18日,沪深两市全天维持温和上涨态势,午后临近尾盘,创业板指小幅翻绿。盘面上,指标股逐步企稳,市场人气有所回升。以食品饮料、家用电器、医药生物为代表的大消费板块受场内资金青睐集体走强,家电指数更创出逾两年新高。大金融权重股表现平稳。

  截至收盘,上证综指报3381.79点,上涨0.29%;深证成指报11282.75点,上涨0.07%;创业板指报1868.16点,下跌0.47%。两市成交量方面,沪市成交1942.99亿元,深市成交2478.19亿元。成交量较上一交易日有所放量。

  分析人士表示,从板块方面看,大消费和大金融依旧是后市两条重要的投资主线,其中大消费更是持续受到大资金的青睐。种种迹象表明,中国经济增长的驱动因素正在发生结构性变化,开始逐渐从投资驱动转向消费驱动。在这个大逻辑之下,消费升级成为机构投资者长期战略布局的方向。例如,今年二级市场表现亮眼的白酒、家电等,均成为机构投资者扎堆入驻之地。景顺长城投研团队表示,四季度继续看好消费升级及大消费板块。其逻辑在于,长期来看,受益于国内经济的转型升级、居民可支配收入的提高,以及人口结构的变化,中国正在加速向消费驱动型经济转型,同时居民为品牌支付溢价的意愿度有所提高,为消费升级板块业绩提高提供了支撑,推动国内自主品牌的崛起。而城镇化也在一定程度上对消费升级起到了拉动作用,为消费行业景气提供支持。

  概念股方面,房屋租赁板块近期持续活跃,其中三六五网连续2日涨停,世联行也现较大涨幅。据报道,近日,国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组,赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议。《住房租赁管理条例》立法正在加速。

  另外,在前期诸多板块和个股轮番上涨之后,站在当前的时点,正在陆续披露的三季报成为机构追逐确定性投资机会的重要抓手。尤其是那些三季度业绩增速显著提升或者业绩超预期的品种,受到市场较多关注。长江证券策略报告指出,投资者可以增加对于三季报情况的关注,尤其是部分强势子行业。分行业来看,除大消费板块持续景气稳中有升外,中游制造行业景气度有所回升,金融板块中非银业绩增速相比半年报也明显提升,周期业绩增速整体维持高位。投资者可以重点关注三季报业绩有显著提升的强势子行业,如新能源产业链、金属制品、水泥制造、物流、零售、半导体、纺织、化学制药、地产等。

  对于本周创业板指的高位震荡回调,业内分析认为,创业板短期面临一定技术性回调需求,但身处三季报窗口期,中小创业绩显著回升确定性强,回调反而更有利于新的上涨空间的拓展。操作上,投资者可无惧短线回调,逢低精选个股。

  总的来看,目前市场趋势上仍处于震荡向上格局。短期股指在经过充分震荡整理后,大盘仍将温和上行,结构性行情仍将是主要表现形式。投资方向上国信证券建议关注三条主线:一是传统行业中可以充分受益产业集中度提升的企业;二是新兴产业中创新驱动带来的产业升级,如5G、新能源汽车、核电、新材料、人工智能等;三是消费升级板块的机会。

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