传媒行业:关注三季报行情 继续看好电视剧板块,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

传媒行业:关注三季报行情 继续看好电视剧板块
2017-10-16

  行情回顾

  上周行情回顾:上周互联网传媒行业涨幅为2.78%,在申万28个行业中涨幅排名8,其中网络传媒涨幅最大,达到16.59%(受掌阅新股上市影响)。涨幅前五的公司为掌阅科技(61.08%,新股)、新经典(16.51%)、丝路视觉(15.50%)、全通教育(13.31%)、思美传媒(12.28%).

  行业主要观点

  10月累计票房(截至14日)达31.35亿(不含服务费),同比增长48.72%,国庆档(9月30日-10月7日)票房创新高达25.2亿(不含服务费),同比大增41.6%。前三季度票房同比增速12.82%,预计今年全年票房增速约15%左右。相关受益标的:光线传媒(旗下猫眼参与投资和发行的电影《羞羞的铁拳》票房上映15天票房约17.8亿元,猫眼预测票房高达20.8亿元)、捷成股份(参与投资《羞羞的铁拳》),上海电影中国电影万达电影(停牌中).

  看好数字阅读行业发展,重点关注新股掌阅科技掌阅科技是移动付费阅读的渠道龙头,同时布局上游内容和硬件入口。2017年上半年收入7.93亿元,大增63.1%,归母净利润6800万元,大增231.6%。2017年Q1月活1.03亿。公司预计 2017 年前三季度实现营业收入 11.5 至 12.5 亿元, 同比增长约 40%至 50%,实现扣非后的归母净利润 8,000至 9,000 万元,同比增长约 70%至 90%。

  继续看好游戏板块高景气,重点关注新游戏上线后流水。我们认为,从半年报来看,业绩最好确定性最强的仍是游戏板块。其中三七互娱预计前三季度归母净利润增速52.9%-79.5%;完美世界预计前三季度归母净利润增速42.18%~51.93%;游族网络预计前三季度归母净利润增速5%~50%;恺英网络预计前三季度归母净利润增速111.62%~157.93%。中文传媒和腾讯合作的重磅SLG游戏《乱世王者》,目前iOS畅销榜排名已升至第7名(最高排名第3名);完美世界代理的端游《CS:GO》已于9月15日开启公测;星辉娱乐研发的手游《三国群英传》由腾讯发行,目前iOS畅销榜排名至33名;游族网络研发的手游《天使纪元》9月22日开启封测,以上公司建议关注。

  继续看好电视剧板块,重点关注精品剧龙头。我们认为电视剧公司的业绩将逐步在三四季度兑现高增长,有望迎来板块性行情。慈文传媒出品的《凉生,我们可不可以不忧伤》每集网络版权售价约1000万元,为目前的顶级价格,该剧网台一起的总收入预计约为11.84亿元,将有效增厚公司今年业绩,推荐重点关注!《那年花开月正圆》上周网络播放量排名第二,由华视娱乐主投,唐德影视以及慈文传媒参投。《那片星空那片海第二季》上周网络播放量排名第四,由骅威文化出品。建议关注慈文传媒(前三季度业绩预告0.02%-9.61%)、唐德影视(前三季度业绩预告13.20%-41.50%)、骅威文化(前三季度业绩预告35%-85%)和新文化(前三季度业绩预告20%~30%).

  营销板块逐渐回暖,建议关注龙头公司。营销板块上半年营收增速17.5%,利润增速18.8%,Q2环比收入增速达24.4%,利润增速28.3%。营销板块逐渐回暖。分众传媒前三季度业绩预增21.7%-24.88%,利欧股份前三季度业绩预增0-30%,思美传媒前三季度业绩预增60%-110%。

  投资建议

  本周建议关注组合:掌阅科技新文化完美世界三七互娱游族网络恺英网络城市传媒慈文传媒唐德影视视觉中国分众传媒

  风险提示

  政策性风险;行业增速不达预期。

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