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金投资讯

这个板块爆发太突然!是“一日游”还是“布局良机”?
2017-09-07

  今日(9月7日),股市行情正如秋日的雨,说翻脸就翻脸,不给投资者一点点防备,尾盘一个90度的直体后空翻式“跳水”,令众多投资者泪崩!

  但是不得不承认,不管是沪指也好,创业板指也罢,连日来,指数经过连续上涨回调也属正常,毕竟存在获利盘逢高了结的需求。整体而言,市场结构性机会尚存,只是赚钱难度显著增加。

  “老大哥”万科A领衔

  这个板块爆发得太突然!

  尽管这波调整不期而至,但是这个板块的爆发却是出人意料的。

  截止收盘,房地产开发板块逆势大涨,阳光城涨停,万科A盘中触及涨停,收涨9.12%;泰禾集团上海临港保利地产等股票都有不错的表现。巨丰投顾指出,地产板块拉升,一定程度抵消了钢铁、煤炭等周期股大幅调整的不利影响。


  单就“老大哥”万科A而言,万科A9月4日晚间公告,公司8月份实现销售面积273.9万平方米,销售金额370.4亿元,较上年同期的200.1亿元,同比增长85%。今年前8月累计实现销售面积2391.6万平方米,销售金额3497.8亿元,较上年同期的2375.2亿元,同比增长47%。

  其中,值得注意的是,万科前8月销售金额已与去年全年销售金额3647.7亿元相去无几。

  事实上,今年以来,整个房地产市场由于政策因素降温,让众多投资者犹豫不决。但是中银基金指出,房地产行业依然存在增长空间和投资机会。

  近日,二季度房地产信托现回暖态势,或许已经有暗示。中国信托业协会最新发布的数据显示,截至2017年二季度末,信托资金流向工商企业有5.15万亿元,同比2016年二季度末的3.62万亿元增长42.18%,同比多1.53万亿元,比2017年一季度多增加4261.55亿元,是五大领域中增长最快的。而流向房地产业的资金信托为1.77万亿元。房地产业的占比从2017年一季度的8.43%温和上升到9.02%。

  除此之外,今日,穆迪投资者服务公司表示,虽然受评中国房地产开发商2018年到期或可回售的债券规模高达392亿美元,导致债券再融资风险升高,但多数受评开发商有能力管控相关风险。

  探究房地产开发投资逻辑

  “一日游”还是“布局良机”?

  上海率先推出两宗“只租不售”租赁地块;北京未来5年150万套住房建设中包括50万套租赁住房;深圳规定在棚户区改造的住宅部分,除拆迁安置房外,全部用于人才住房和保障性住房,“只租不售”。

  随着各地“购租并举”新政迭出,有业内人士指出,新的房地产阶段已经到来,租赁市场有望成为中国房地产市场“最后的红利”。

  华泰证券认为,中央和各地租房新政频出,租赁政策的力度和落地节奏均超预期。“租购同权”和集体土地新建租赁住房意义重大,不仅保障承租方权益,增大租房吸引力,也改善租赁供应端。

  同时,2017 年以来,政策严控导致商品房销售市场萎缩, 二手房住宅转租为售,租房供应量上升,为租房市场带来发展机遇。

  文中,还指出,地方将响应中央发展租房市场的整体思路,相关政策有望陆续发布,未来住房租赁市场有望快速发展,主题投资机会显现,建议关注相关标的:世联行(业务包括房地产交易服务,力夺长租公寓市场)、昆百大 A(收购我爱我家,进入房地产中介服务行业新领域)。

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