布局跨年行情 睿远、广发、高毅、星石等明星公私募调研剑指这些标的!,最新消息,金投股票

金投资讯

布局跨年行情 睿远、广发、高毅、星石等明星公私募调研剑指这些标的!
2020-11-23

  四季度已经过完了一半,2020年股市收官在即,以往牛市中各路机构通常都会选择休养生息来准备新一年的征程。但某种程度或许是意识到了当年股市难得的历史性机遇,以公募为首的各路机构抓紧时间纷纷外出调研。

  《红周刊》记者利用统计发现,从10月9日至今,短短时间机构总共对595家上市公司进行了调研,其中大族激光金风科技被调研11次,两家公司居首。同时,鸿路钢构汉钟精机被调研了8次,同样也排到了前四位。如果从公募基金来看,同一时间段中交银、嘉实、银华、华夏等四家公司调研次数超过了100次。

  仔细看公募的调研,《红周刊》记者发现,在颇为受人关注的行业明星中,陈光明旗下睿远基金的赵枫近期多次出外调研,农银基金今年业绩优秀且有望竞争状元的赵诣也在调研名单上出现。更为让人惊讶的是,当年享有“北看王亚伟、南看朱平”美誉的广发副总朱平在闭关很长时间后近期也屡次外出调研。或许,他们也都在为2021蓄力!

  公募明星纷纷调研

  细分行业龙头股多次被慧眼选中

  红周刊记者统计发现,从10月9日以来,部分明星公募人物调研力度加大,第一类是以睿远赵枫为首的新进百亿掌门。资料显示,今年2月份成立的睿远均衡三年目前的基金经理恰好就是赵枫,当前年内的净值增长率已经超过了50%。从调研纪录上来看,赵枫参与了两次联合调研,所去的公司是圣农发展东方雨虹。记者注意到,两家公司均没有在三季度重仓股中出现。

  首先看东方雨虹,作为建材板块中近年来快速成长的企业,其业绩表现颇为出色。从三季度报告来看,公司的业绩是超市场预期的。2020年前三季度公司实现营收149.8亿元(同比+16.2 %),归母净利润21.3亿元(同比+36.0%),扣非归母净利润20.3亿元(同比+56.0%)。

  虽然赵的基金在三季度没有重仓,但是睿远的另一只基金成长价值则连续多个季度重仓了该股。最新财报中,该股仍然是第二大重仓,而这只基金今年的业绩涨幅超过6成, 东方雨虹在其中可谓是贡献巨大。而他所去的另一家公司是农业养殖板块的圣农发展, 从此前财报来看,赵似乎对于农业股并没有明显的布局。不同的是,作为养鸡板块的龙头,前三季度公司净利润同比下降超过3成。

  公司在回复睿远的调研中强调:“与行业鸡肉产品均价相比,公司鸡肉溢价程度逐年提升。一方面,公司一体化产业链有效保障食品安全及提升产品价值,尤其是拥有众多国内外的优质客户,这从很大程度上使公司销售价格较行业鸡肉平均价格具有溢价。此外,随着公司熟食板块规模的不断扩大,将进一步强化公司产品的价格优势,进而有效平滑白羽肉鸡行业的周期波动。”如是分析,赵去两家公司的逻辑不同,后者更多可能是出于左侧布局的考虑,毕竟农业板块每年在一号文件发布后都会有一段表现的时间。

  同样是姓赵,近期更被人关注的一位基金经理是年终公募状元的有力竞争者赵诣。农银汇理的调研纪录上显示,他于11月6日调研了近期颇受人关注的美年健康。不过,赵的特长似乎是在光伏等新能源类股票上,他去这家医疗体检类的医药板块公司所为何故呢?

  近期,该股可谓是麻烦不断:首先是业绩大幅下滑,其次是实控人实名举报,再次是阿里大幅度抛售。从二级市场来看,四季度以来该股已经下跌了大约15.6%。按照公募主流的抱团逻辑,这样一家公司或许不应该是状元候选者的调研对象。但换个角度思考,在当前主流抱团板块估值仍然不便宜的情况下,选择因种种原因被错杀的细分龙头不失为一种投资策略。

  而这也传递出一个信号,今年排名居前的基金经理也在选择分散化投资之道,这或许来自于规模膨胀的烦恼,但是他们接下来调研乃至建仓的这类非抱团股值得关注。从赵在管产品三季报重仓股来看,我们都没有看到过美年健康的影子。

  除去两位赵姓基金经理外,近期更为轰动的就是广发基金副总朱平归隐多时后外出调研。从调研纪录上看, 朱平所调研的公司包括了金博股份晨光生物华测检测甘源食品思瑞浦。这其中基本没有投资者耳熟能详的上市公司,这其中包括了科创板、创业板、中小板,其中不乏年内的新股,或许也说明朱平在看好成长类股票前景的同时,对于新股的基本面投资价值显得更为关注。从几只股票涉及的行业来看, 实际从消费品到医药生物和半导体等均有关注。

四季度以来机构调研次数居前股票一览

  淡水泉、星石、高毅等明星私募关注

  三友医疗等3家公司

  从今年下半年开始,市场风格就出现了转变,尤其是四季度以来,新能源、有色、钢铁等顺周期板块的崛起,也使资本市场财富开启了一场重新的分配。而在这一背景下,私募基金也开启了频繁的调研。根据数据,截至11月22日,共有440家上市公司得到了私募等投资机构的调研。

  虽然市场表现的风格已经出现了转变,但是机构调研风格还没有出现明显的变化,医药和科技类上市公司,尤其是细分板块龙头公司,依旧是私募基金关注的焦点。其中,卫宁健康海康威视歌尔股份是私募基金参与调研最多的3家公司,截至11月22日,四季度以来它们分别被222家、204家和178家私募基金调研。

  值得注意的是,私募基金关注度最高的卫宁健康,前三季度净利润还处于失血的状态。公司是医疗健康信息化的上市公司,而在疫情的影响下,公司医院端和政府端的招标项目部分出现滞后,从而影响到了收入。在11月17日最新一次接受调研中,卫宁健康称,进入11月份后,用户的招标进程有所加快,因为有很多资金已有预算,今年的计划也不太会拖到明年执行,所以预计12月会有一定量的订单产生。

  截至11月22日收盘,卫宁健康的股价为16.54元,相比于7月10日的最高价下跌幅度已经接近36%。

  在诸多私募基金公司中,明星基金的一举一动颇受关注。淡水泉、星石、高毅等明星私募依旧是调研频次最高的公司,四季度开始,它们调研的上市公司数量分别有60家、43家和38家。《红周刊》记者注意到,在淡水泉、星石、高毅等参与调研的公司中,有三友医疗领益智造华测检测3家公司同时得到了这3家明星私募的关注。而它们在11月以来,股价皆出现了10%以内的回调。

  而除了共同关注到的公司以外,明星私募也有各自的“心头好”,例如淡水泉投资就在10月29日到11月5日这8天的时间内,4次对华阳集团进行了调研。华阳集团是汽车电装、光电、通讯部件为主导的公司,前三季度实现了8931万元的收入,同比增加了32.83%。此外,公司在10月中旬开始时与百度自动驾驶合作。

  公司在今年三季度开始,就迎来了明星公募和私募的入局,博时产业新趋势、宝盈人工智能主题、上海少数派投资管理等都位列其中。或许是机构资本的推动,10月迄今,公司股价也走出了一波凌厉的上涨趋势,截至11月18日收盘,四季度以来,公司股价的涨幅已经达到了52.19%。

  虽然不同于淡水泉8天4次调研华阳集团,高毅资产只参与了一次对华阳集团的调研,而且对其他上市公司也没有短期内高频的调研。不过《红周刊》记者发现,在调研人员的名单中,公司的明星人物冯柳却现身了海康威视的调研名单。而海康威视也正是冯柳三季度持股市值达百亿的公司。

  而冯柳等人关注到了大型科技公司进入对于安防行业的影响等问题。关于这一问题,海康威视表示:在过去几年,我们作为传统安防行业的龙头,曾经下过一次结论是说大量的尾部厂商会退出,这个市场会进一步的集中,目前来看这个趋势仍然还是存在的。安防的竞争进一步加剧,一些小的品牌或是一些以组装为主的厂商,他们的空间相对来说越来越少了,因为品牌厂商会将一些低端低价,性价比相对高的产品进一步下探。

(文章来源:证券市场红周刊)

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