科技为舟 数据赋能 老牌私募开启新航程——专访上海万丰友方投资管理有限公司核心团队,最新消息,金投股票

金投资讯

科技为舟 数据赋能 老牌私募开启新航程——专访上海万丰友方投资管理有限公司核心团队
2020-11-23

  1994年就开始从事证券投资,万丰友方投资管理有限公司团队可谓是行业内的“老兵”。

  26年前,万丰友方的前身——深圳市万科财务顾问有限公司,开始为万科职员提供投资理财服务,成为行业内最早从事私募理财的公司之一,2003年,该团队自主成立万丰友方,在这个淘汰率相当高的行业里,凭借稳健又不失进取的风格,最终穿越牛熊,成为资本市场的亲历者与见证者。

  “见证越多历史,就越乐见时代赋予的新机遇。”万丰友方总经理朱晓兵直言,2014年起,公司便开始建立金融科技团队,以智能化的方式对抗人力在认知上的盲点,更为有效地研发投资策略。

  初心:为投资人创造财富

  在进军私募之前,万丰友方的团队早已参照国外基金公司的模式,为万科的员工进行财富管理。

  “1994年的时候,股票交易吸引了部分身边的同事投身炒股,导致上班分心,因此我们部门专门成立了一个小组来帮助有意股票投资的员工,这个小组,便是万丰友方公司的前身。” 朱晓兵回忆称。

  “2000年,万科集团确定集中资源发展房地产主业,非主业的投资业务就收缩了,我们部门面临转型。”彼时,国内资管行业刚刚崛起,这只小组毅然决定成立万丰友方,从此步入私募新赛道。

  “公司投资团队整体转型,自然也带着万科的‘味道’,以客户需求为中心,一直以来保持稳健的运营风格和严谨的风控态度。”朱晓兵笑言,每家公司都有其独特的基因,公司成立17年来,初心从未改变过,希望在资产管理行业中活得更好、走得更远。

  据了解,万丰友方最初以权益主动管理策略为主,经过多年的探索和研发,目前聚焦在策略选股、新材料等方向,追求长期价值成长。另外,随着客户对资产管理有了新的需求,公司于2017年布局了更加稳健的中性策略FOF产品,追求绝对收益,过滤波动风险。

  创新:用科技为投资赋能

  风起于青萍之末,浪成于微澜之间。随着A股上市公司不断扩容,科技迅速发展,万丰友方察觉到了时代赋予的机会和挑战,近年来不断探索系统化、智能化投资。

  “A股现在这么多家上市公司,每天都收到数百份研报、公告和各种信息,单纯依靠传统的研究方法已经很难及时和完整地跟踪和处理,依靠科技的力量能够实现全行业的跟踪和覆盖,突破主观处理的能力圈限制。同时,科技也能够使我们的研究方法和投资方法尽量沉淀下来,并重复使用,智能投研将成为私募未来的趋势。”陈益和直言。

  “目前公司的智能化管理和投资正在从1.0向2.0进化。”朱晓兵介绍称,在智能化1.0阶段,公司需要对基础数据进行整合,将投资所需的多维度信息进行分类存储,建立规则,构建数据库,2.0阶段则是探索如何利用科技来管理投资过程、优化投资策略。目前公司已经开发了智淘智能投研系统,运用产业链知识图谱和大数据辅助进行新材料产业投研,并为FOF业务开发了智能管理系统,为FOF团队提供投顾情况跟踪、产品深度分析、投资组合构建、风险管理等智能辅助。

  信心:A股未来前景向好

  今年以来,A股持续演绎结构性行情。站在当前时点,市场后续还有那些收益来源?

  陈益和表示,从估值、资金、业绩三方面来看,目前资金面相对紧张,A股估值已经迈过中位,市场未来的收益主要来源于基本面的上升。

  他进一步解释称,宏观上,PMI回升、利率上升直接显示经济基本面持续复苏。“目前企业部门的现金流同比也处于上行周期,企业经营景气度在提高。三季报显示,上市公司业绩持续好转,盈利的景气度和扩散度都维持上升。因此随着经济复苏和上市公司业绩好转,基本面支持市场未来前景仍然向好。”

  谈及后续的投资方向,陈益和认为,半导体材料、新能源材料以及军工材料等细分行业值得关注。

  具体来看,半导体方面,国内晶圆厂认证速度加快,叠加资本开支在未来两年内保持高速成长,使上游国内材料厂商进入发展快车道,相关的电子材料如光刻胶、靶材等空间较大;新能源方面,新增发电量中光伏发电的占比将逐步提高,2012年中国光伏发电有望实现平价上网,年均新增光伏装机量预计较目前实现成倍增长,锂电材料则受益于全球汽车电动化的趋势,未来五年的景气程度不减;军工方面,随着国防现代化逐步实现,未来国防装备支出提升,军机数量也会大幅提升,军工电子、国产航空发动机用材料的需求将大幅增长,机会颇多。

(文章来源:上海证券报)

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