监管风暴力度空前 环保设备或集中放量,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

监管风暴力度空前 环保设备或集中放量
2017-09-04

  森霸股份今日申购;供需改善叠加环保升级,锗价有望走出底部;龙头企业大幅上调感光油墨价格,PCB产业链高景气持续;监管风暴力度空前,环保设备或集中放量;有色行业去产能,电解铝价格仍将上行;锌价创出十年新高,矿企业绩有望继续改善;山东地炼资产加快整合,行业集中度有望提升。

  一、主题机会

  1、供需改善叠加环保升级 锗价有望走出底部

  据媒体报道,受环保监管限制,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张,业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好,下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产,产品出货量均不同程度增加,对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加,业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。截止9月1日,国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克;二氧化锗价格报5700-6100元/千克。

  评:综合来看,当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测,由于锗较其他金属依然处于低位,近期市场关注度开始提升,价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转,锗产品价格有望走出底部,产业链龙头公司业绩有望得到修复。云南锗业(002428)是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗(600497)公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。

  2、龙头企业大幅上调感光油墨价格 PCB产业链高景气持续

  据媒体消息,国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知,从2017年9月1日起对所有产品价格调整:液态感光阻焊油墨价格上调10%,液态感光线路油墨价格上调10%,普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业,PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。

  评:覆铜板大厂建滔多次涨价后,上下游供应链也全面跟进。容大感光一纸涨价通知,宣告了PCB线路板油墨涨价开始。业内表示,因近期原料价格暴涨,尤其是溶剂价格大涨使得感光油墨成本上升,企业迫于成本压力跟随提价。作为电子产品之母,PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度,也支撑了PCB产业链相关公司提价。容大感光(300576)感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。广信材料(300537)主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。

  3、监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

  8月31日,环保部开座谈会,贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日,环保部召开专题发布会,宣布攻坚战启动。攻坚主要目标是在全面完成《大气十条》考核指标的基础上,自今年10月至明年3月,京津冀大气污染传输通道城市(2+26)PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上,并将目标分解到各个城市。

  评:2017年是“大气十条”的收官之年,面对终考压力,环保部对京津冀及周边地区下重拳突击整治,今年布置的减排量接近去年3倍。京津冀及周边大气治理相关标的率先受益,可关注:1)环境监测仪器设备行业的前景将愈发广阔,涉及个股如先河环保(300137)、雪迪龙(002658);2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持,相关如龙源技术(300105)、清新环境(002573)等。

  4、有色行业去产能 电解铝价格仍将上行

  今年以来,国家大力推进的供给侧改革在煤炭及钢铁领域已取得明显成效,目前去产能重心已转向有色金属行业,此前山东魏桥已被关停268万吨电解铝产能。而随着国家环保督查持续深入,再加上进入供暖季之后,燃煤发电企业生产可能受限,铝价未来一段时间仍有上行压力。据中铝网数据,目前生产1吨电解铝最低成本已高达13900元,下一阶段有望看向18000元。

  评:从行业基本面来看,目前铝行业供需失衡的局面仍未改善。世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2017年上半年,国际原铝市场供应短缺107.4万吨,而2016年全年供应短缺仅为109.7万吨。从需求端来看,上半年,全球原铝需求量为3080万吨,较去年同期增加200.8万吨。而从供给端来看,上半年原铝产量同比仅增加169.2万吨。投资标的建议关注中国铝业(601600)、南山铝业(600219).

  5、锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善

  LME锌期货9月1日收涨1.55%至每吨3208美元,创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势,截至8月底为24.4175万吨,较7月减少2.17万吨。此外,LME镍期货当天亦收涨2.88%,创两年多以来新高。

  评:前些年由于锌价低迷,矿业投资回落,国内还有多处小矿山在安全环保行动中被清退。随着全球经济回暖,需求提升,锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为,锌供应缺口在短期内很难弥补,一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就,二是在环保压力下,国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗(600497)、西藏珠峰(600338)今年上半年业绩大幅增长,主要原因均包括锌产品销售量价齐升。

  6、山东地炼资产加快整合 行业集中度有望提升

  山东省经济和信息化委员会9月1日下发通知,同意各地炼企业组建山东炼化能源集团,集团由东明石化、清源集团等骨干企业发起成立。据介绍,山东集中了全国近70%的炼化能力,组建炼化能源集团,有助于推动全省地炼企业整合重组转型发展,提升市场集中度。

  评:机构认为,我国地炼扩产潮已近尾声,小产能退出有望加速。另外,全球炼油供需趋于紧张,我国成品油出口快速增长,具备全产业链优势的民营炼化企业,盈利水平有望向好。公司方面,荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、恒力股份(600346)等均在积极布局石油炼化业务。

  二、交易提示

  1、新股申购提示

  森霸股份发行总数2000万股,网上发行2000万股,发行市盈率22.98倍,申购代码300701,申购价格13.14元,单一账户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。

  2、停牌公司一览

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  3、复牌公司一览

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  4、除权除息一览

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  5、限售股解禁一览

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  三、周末要闻一览

  金砖国家工商论坛正式开幕

  9月3日下午3点30分,金砖国家工商论坛开幕式将在厦门国际会展中心举行。从2007年至今,金砖合作机制已走过十个年头,2017被看成下一个“金色十年”的开局之年。过去十年,金砖国家间贸易额从2006年的930亿美元增长到2015年的2440亿美元。从老百姓的角度来看,这份增长本身就意味着大量就业岗位被金砖合作创造出来,而随着跨国企业投资更便利,重大项目贷款落实启动,还将有更多实实在在的就业机会被创造出来。

  证监会核发8家企业IPO批文,筹资总额不超37亿

  证监会9月1日核发8家IPO批文,筹资总额不超37亿元,包括上海拉夏贝尔服饰股份有限公司、大理药业股份有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司、大博医疗科技股份有限公司、宁波创源文化发展股份有限公司、山东世纪天鸿文教科技股份有限公司。

  9月限售股上市数量全年最多

  9月,A股迎来解禁高峰,限售股数量全年最多,解禁市值仅次于今年2月和12月,为2017年年内第三高。数据显示,9月沪深两市限售股数量共计289.66亿股,是年内最高点。分板块来看,主板解禁股数为223亿股;创业板和中小板的解禁股数分别为30亿股和36.5亿股。9月份限售股解禁市值合计3068.4亿元,比8月份的2595.4亿元增加了473亿元,增加幅度为18%。

  A股整体业绩增速创6年新高

  2017年中期,3300多家A股上市公司中期业绩整体表现大幅向好,营收和业绩同比增速双双创出近6年新高,特别是净利润增速上更是出现逆转,由负转正,同比大幅增长了17.9%。整体业绩的好转,除了“漂亮50”业绩的稳定坚实外,周期股的不俗表现也可谓是劳苦功高,“原力觉醒”的力量,让其无论业绩增速还是股价走势都在A股市场大放异彩。

  深交所:对中小板业绩大幅修正公司予以高度关注

  深交所对业绩大幅修正的公司予以高度关注,特别是修正后业绩变脸的公司,比如贝因美,向公司发出问询函、关注函,要求公司详细披露业绩预计变脸的原因。对于业绩预计修正存在违规行为的公司,深交所后续将视情况采取相应监管措施。

  证监会强化交易所一线监管职责

  近日,中国证监会就修订《证券交易所管理办法》向社会公开征求意见。《办法》明确交易所对于异常交易行为、违规减持行为等的自律管理措施,完善有关信息披露、停复牌的制度要求,完善证券交易所在履行一线监管职责、防范市场风险中的手段措施,包括实时监控、限制交易、现场检查、收取惩罚性违约金等。

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