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盘中调整可把握两大机会点
2017-09-04

  【巨丰观点】

  上周市场继续上涨,沪指冲破短期上升通道上轨后回落,周线三连涨。创业板指数也创下3个月新高。

  周五,两市走势分化,早盘沪指创反弹新高,创业板回调;午后沪指回落,创业板接力上涨,创反弹新高。盘面上,煤炭、园林、钢铁、有色、化工、软件、航天航空、电力涨幅居前,区块链、人工智能、稀土永磁等题材股表现强势。银行、保险出现调整。

  煤炭股在中国神华复牌涨停刺激下大涨:陕西黑猫、安泰集团、山西焦化西山煤电涨停。钢铁股盘中拉升5%:凌钢股份武进不锈安阳钢铁酒钢宏兴涨停。有色板块涨3%:盛屯矿业翔鹭钨业华钰矿业冲板。

  午后,银行、保险跌幅加深,带动沪指回落。新华保险中国人寿中国太保江阴银行农业银行工商银行交通银行光大银行建设银行等跌幅超1%。尾盘券商股抬头:国金证券兴业证券国盛金控涨幅居前。

  午后,软件板块大涨,带动创业板指数强势拉升:汉王科技用友网络中科信息、中服信息、恒泰实达、长亮科技恒生电子朗新科技四维图新涨停。

  外围方面,欧美股市继续上涨,黄金创下年内新高;人民币加速升值;总体利好A股。

  巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。周五沪指创新高后回落,创业板、中小创接力上涨,市场有望全面走强。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。

  【消息面】

  1、消费贷款维持高增长 8月新增信贷或达1万亿

  延续此前实体经济融资需求,以及表外融资转回表内对信贷的拉动,市场普遍预计8月份新增贷款将环比7月份小幅上升。从结构上看,新增贷款仍以居民按揭贷款和企业中长期贷款为主,此外,消费贷款继续保持年初以来的高速增长。而这一结构在上半年上市银行报表中也有明显体现。

  2、上半年投行收入“打七折” 上市券商调整业务等待时机

  上半年,投行条线的最大亮点是IPO提速,发行数量为237家,总融资规模1166.46亿元,分别是去年同期的2.5倍和2.6倍。但受再融资和减持新规影响,再融资市场规模大幅萎缩,券商投行业务未受IPO拉动,累计收入141.05亿元,同比下降29%。

  3、公募基金流动性风险管理规定发布逾九成受影响

  上周五例行新闻发布会上,证监会正式发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》。业内人士认为,《管理规定》首次针对开放式公募基金流动性风险管理,包括产品的设立、投资、申赎、估值及信息披露等各方面提出系统性要求,将对公募基金系统规范运作带来深远影响,也有助于公募基金将流动性风险防患于未然。

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