九月市场方向:关注三类股,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

九月市场方向:关注三类股
2017-08-31

  苹果日前已经正式通知运营商将于9月12日举办新品发布会并于22日上市新一代iPhone 8、以及iPhone 7s和7s Plus。随iPhone8新机发布日期的临近,苹果产业链成为当前A股市场炙手可热的投资主题之一。苹果产业链已经成为当前资金新的抱团热点,机构投资者加快了对产业链相关个股的调研步伐。8月以来歌尔股份共接待了34家基金公司的调研,位居全部上市公司首位。

  本次iPhone 8将在前置镜头组导入3D成像,由“双摄”迈向“四摄”,正式开启3D交互的大革命!这项技术是继图形界面和触控之后的第三次人机交互跨越,具有革命性意义,因此3D 成像核心厂商将迎来业绩爆炸式增长。此外,该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的人脸识别,还将更好的支持增强现实的应用程序,人脸识别和增强现实两大板块正在底部起爆!

  个股上,周三佛山系选择了增强现实的丝路视觉,淮海路选择了人脸识别的汉王科技,江苏路选择了次新股联合光电,部分机构选择了视觉中国,一线游资的票是否有持续性尚需观察,稳健一点可以选择机构合力的水晶光电欧菲光等。

  其次,我一直看好涨价概念机会将继续,因为四季度周期行业产品下半年价格维持高位几乎是可以保证的,投资者需要知道,在国企杠杆率真正大幅降低之前,供给侧改革不可能结束,而国企杠杆率有没有下降,至少要等到明年三四月份年报财务数据基本清楚时才能判断。

  另一方面,秋冬取暖季下某重要会议即将召开,今年华北地区对于环保的要求之高是几年难得一次的,那么华北地区高污染工业产能放开的可能性基本等于零,换句话就是因此下半年周期产品持续供给紧张是必然事件,供应紧张则意味着产品涨价将继续!

  涨价概念部分个股已经涨了不少,但是,但是,煤炭、钢铁等商品涨价主升浪普遍是6、7月才开始加速,周期品相关企业三季报比中报业绩好是极大概率事件,这些板块大量个股到时候估值会比银行还要低!何况环保督查利好板块仍有草甘膦、水泥等处在低位。

  个股选择上目前韶钢松山是龙头无疑,主要还是三季度报业绩爆炸,这是行业性事件,直接选择早公报的就行了,早公布的是打出示范效应,晚公布的那叫利好兑现,从目前已知数据推算,即使是底部起算已经涨幅接近90%的华菱钢铁,按照三季报测算市盈率市盈率在银行里面也是最低的那一档,煤炭同理,例如恒源煤电依然低估。

  最后每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,本次反弹以来,随着次新板块的持续走强,与之相伴的高送转概念已经开始崛起,近期送转方案亮相的个股,资金蜂拥而入大炒一把,因此高送转当然也是9月份可供选择的弹性较大的板块。

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