中报大揭秘!六大主力“最爱”曝光 有你的票吗?,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

中报大揭秘!六大主力“最爱”曝光 有你的票吗?
2017-08-31

  随着2017年中报的披露完毕,国家队、QFII、公募基金、社保、保险、券商等A股市场的六大主力的布局浮出水面。

  东方财富Choice数据显示,2017年中报,上述六大主力合计持有A股市值7.86万亿,其中持股市值最多的是国家队,高达4.42万亿元,比上期增加了1100亿;公募基金和保险资金紧随其后,分别为1.72万亿和1.24万亿;排在第四到第六位的分别是券商、社保资金、QFII,持股市值分别为2009亿、1852亿和1047亿。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  社保资金

  社保资金投资历来以稳健著称。根据全国社会保障基金理事会披露的2016年社保基金年度报告,去年,社保基金投资收益率1.73%,已实现收益率5.44%,自成立以来的年均投资收益率为8.37%。

  2017年中报显示,社保虽仍偏好贵州茅台等一线白马股,但也在二季度大比例增持了中小创成长股。

  但需要看到的是,社保对成长股的偏好也出现了结构性分化,对于绩优成长股,社保大比例增持;而绩差成长股,则遭遇了社保资金的抛弃。

  东方财富Choice数据显示,2017年上半年社保资金总计持有1852亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为0.4%,相较一季度的1815亿元,增加了37亿元。

  从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,社保资金持有流通市值最多的前三大行业是医药生物、传媒、电子三大行业,分别持有264亿元、125亿元和121亿元;

  增持流通市值最多的前三大行业是,医药生物、非银金融、家用电器,分别增持逾46亿元、20亿元和16亿元;

  减持流通市值最多的前三大行业是计算机、公用事业和食品饮料,分别减持22亿元、16.2亿元和15.8亿元。

  流通市值TOP10

  从持股流通市值角度看,2017年上半年社保资金持有流通市值最多的分别是华侨城A、格力电器美年健康贵州茅台新华保险招商蛇口等10只个股。

  其中新华保险为二季度新进,体现了社保资金对非银金融板块的偏爱;而对于贵州茅台、青岛海尔等消费类白马股,社保资金仍维持增持的态势。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持股市值变动角度看,2017年上半年社保资金增持最多的是新华保险浙数文化信立泰等10股,其中大盘蓝筹股居多,但也有部分中小创成长股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年社保资金减持最多的分别是泸州老窖长安汽车浙大网新等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比变化角度看,2017年上半年社保资金增持最多的是海兴电力坚朗五金道恩股份等10只个股;值得注意的是,其中新进多只中小创个股,多为绩优或面临业绩拐点的个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比变化角度看,2017年上半年社保资金减持持最多的是一心堂好莱客浙大网新等10只个股,值得注意的是,多为业绩不佳个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  QFII

  QFII常被称作A股市场的“聪明钱”,给人的最大印象是偏爱价值投资,今年中报也不例外,对于一线白马股如贵州茅台美的集团上汽集团等仍重仓持有;同时也新进或加仓了诸多绩优中小创个股。

  从行业看,东方财富Choice数据显示,2017年上半年QFII总计持有1049亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为0.3%,相较一季度的1047亿元,增加了2亿元。

  从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,QFII持有流通市值最多的前三大行业是银行、食品饮料、家用电器三大行业,分别持有235亿元、229亿元和137亿元;

  增持流通市值最多的前三大行业是,食品饮料、汽车和化工,分别增持18.4亿元、8.6亿元和7.3亿元;

  减持流通市值最多的前三大行业是银行、交通运输和建筑材料,分别减持10.6亿元、8.1亿元和5.4亿元。

  流通市值TOP10

  从持股流通市值角度看,2017年上半年QFII持有流通市值最多的分别是北京银行贵州茅台美的集团等10只个股。

  可以看到,多为一线白马蓝筹股,表明QFII仍坚守价值投资的理念不动摇。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持股市值变动角度看,2017年上半年QFII增持最多的是贵州茅台美的集团上汽集团等10股,其中大盘蓝筹股居多.

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年QFII减持最多的分别是格力电器洋河股份北京银行等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比变化角度看,2017年上半年QFII增持最多的是多喜爱桃李面包创新医疗等10只个股;值得注意的是,其中中小创个股占据6成,多为绩优或面临业绩拐点的个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比变化角度看,2017年上半年QFII减持持最多的是上海机场白云机场百傲化学等10只个股,也有多只成长股,但多数业绩不佳。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  保险资金

  而保险资金在“保险姓保”的政策导向下,比较偏好银行、非银金融和房地产等高股息类个股。

  东方财富Choice数据显示,2017年上半年保险资金总计持有1.24万亿元A股股票,与A股同期流通市值41.58万亿相比,占比为3%,相较一季度的1.16万亿元,增加了80亿元。

  从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业看,保险资金持有流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产三大行业,分别持有5785亿元、3934亿元和776亿元;

  增持流通市值最多的前三大行业是非银金融、银行、房地产,分别增持406亿元、204亿元和119亿元;

  减持流通市值最多的前三大行业是综合、商业贸易和计算机,分别减持15.5亿元、11.8亿元和8.2亿元。

  流通市值TOP10

  从持股流通市值角度看,2017年上半年保险资金持有流通市值最多的分别是中国人寿平安银行浦发银行等10只个股。

  可以看出,在“保险姓保”的政策指引下,保险资金特别偏好重仓高股息率个股,其前十大重仓股均为银行和非银金融类个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持股市值变动角度看,2017年上半年保险资金增持最多的也是以中国人寿招商银行等金融股为代表的高股息率个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年保险资金减持最多的分别是工商银行民生银行中国铁建京东方A等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比变化角度看,2017年上半年保险资金增持最多的是上海银行普利制药太阳能等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比变化角度看,2017年上半年保险资金减持持最多的人福医药豫金刚石华发股份曲美家居等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  券商

  东方财富Choice数据显示,2017年上半年券商共计持有2009.57亿元流通市值,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为0.48%,相较一季度的1769.12亿元,增加了240.45亿元。

  从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业来看,券商持有流通股市值最多的前三大行业是房地产、传媒和医药生物,分别持有278.29亿元、159.13亿元和155.76亿元。

  增持流通股市值最多的前三大行业是房地产、传媒和有色金属,分别增持逾101.45亿元、64.29亿元和55.83亿元。

  减持流通股市值最多的前三大行业是电子、化工和医药生物,分别减持26.03亿元、25.94亿元和23.13亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2017年上半年券商持有流通股市值最多的分别是万科A、凤凰传媒上海建工皖新传媒华夏幸福等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年券商增持最多的是凤凰传媒华夏幸福、资金矿业等10只个股。其中房地产和金属较多。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年券商减持最多的分别是海康威视九州通、飞马国际、神雾环保等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年券商增持最多的是凤凰传媒江山欧派新劲刚联美控股等个股;值得注意的是,前十只个股中,中小创个股占据5只,占比50%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年券商减持最多的是德新交运永吉股份、飞马国际、广誉远等10只个股,其中中小创个股只有3只。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  国家队

  国家队素来以神秘著称,而其中的证金公司和汇金公司两家公司的举动,更是成为人们投资行为的风向标。

  东方财富Choice数据显示,2017年上半年国家队总计持有4.42万亿元A股股票,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为10.63%,相较一季度的4.31万亿元,增加了0.11万亿。

  整体来看,2017年中报显示,国家队依然将券商、银行等金融股以及大蓝筹作为自己的主要投资方向,但也在二季度大比例增持了中小创成长股。

  流通市值TOP10

  从持股流通市值角度看,2017年上半年国家队持有流通市值最多的分别是建设银行中国银行工商银行农业银行等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年国家队增持最多的是浦发银行中国中车中国神华中信证券等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年国家队减持最多的分别是中国平安中国石化中国卫星长电科技等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年国家队增持最多的是浙江龙盛乐普医疗梅花生物等个股;其中乐普医疗梅花生物隧道股份国泰君安欣旺达这5只个股为国家队新进的。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年国家队减持最多的是宝新能源科华生物天津港等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  公募基金

  东方财富Choice数据显示,2017年上半年公募基金共计持有1.72万亿元流通市值,与A股同期总流通市值41.58万亿相比,占比为4.14%。

  从行业分布看,2017年上半年,按申万一级行业来看,公募基金持有流通股市值最多的前三大行业是医药生物、电子和非银金融,分别持有1740.5亿元、1687.48亿元和1405.72亿元。

  流通市值TOP10

  从持流通股市值角度来看,2017年上半年公募基金持有流通股市值最多的分别是中国平安格力电器贵州茅台五粮液招商银行等10只个股。

  其中,公募基金对中国平安中国太保增持明显。而对兴业银行增持较少。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值增加TOP10

  而从持流通股市值变动角度看,2017年上半年公募基金增持最多的是中国平安中国太保格力电器等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通市值减少TOP10

  2017年上半年公募基金减持最多的分别是盛洋科技天广中茂、神州长城、长电科技等10只个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比增加TOP10

  而从流通股占比正向变化角度看,2017年上半年公募基金增持最多的是科森科技欧派家居新泉股份普利制药等个股。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  流通股占比减少TOP10

  从流通股占比负向变化角度来看,2017年上半年公募基金减持最多的是盛洋科技路畅科技邦宝益智等10只个股。减持后,公募基金对奥联电子、宝硕股份和路畅科技的持股占比最低。

(数据来源:东方财富Choice数据)

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