与证金一同入场:中小创重要股东连续两月扎堆净增持,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

与证金一同入场:中小创重要股东连续两月扎堆净增持
2017-08-30

  随着证金公司买入中小创的消息发酵,中小创行情有所起色,一个重要的数据变化更值得大家关注:时隔17个月以后,代表产业资本的上市公司重要股东重新跑步进场,且集中为中小创公司股东。

  数据显示,7月以来两市共计净增持3.63 亿股,净增持市值达到10.72亿元,其中,中小创板块成为增持阵地,重要股东合计增持中小创股票13.67亿股,净增持资金达到8.32亿元,占全市场净增持资金的77.57%。

  回顾历史数据,自从去年1月熔断行情后,A股市场一路保持重要股东净减持,可谓涨也减持、跌也减持,且中小创成为主要减持目标,但这一趋势终于在今年7月份被成功打破。

  所谓的上市公司重要股东,是指在增减持时具有信息披露义务的上市公司股东,一般包括公司董事、监事、高管、大股东和其他具有披露义务的股东,其中相关股东的直属亲属股东也包含在内。

  就个股来看,7月以来全市场共有21只个股净增持超过1亿元,有10只个股净增持超过2亿元,牧原股份东方园林沃尔核材净增持超过5亿元,分别达到7.99 亿元、5.62 亿元和5.01亿元。

  剧情反转,中小创领衔净增持

  “现在已然衰朽者,将来可能重放异彩;现在备受青睐者,将来可能黯然失色。”——格雷厄姆将这句诗引用在《证券分析》后的70多年时间里,证券市场似乎从来没有什么新鲜事,一如当日的煤炭、钢铁价格,也一如今天的中小创增持。

  回顾创业板的“辛酸史”,自从2015年的杠杆牛市结束后,创业板指数从4037.96点的高位有下滑,最低打至年内的1641.38点,但一路下跌仍一路被嫌弃,不但财务投资者陆续退出,那些不断喊着看好公司长期发展的产业资本也在不断默默抛出。

  就今年以来的重要股东增减持数据来看,中小创在前5个月仍是减持重灾区。

  最为明显的是,在今年一月份,尽管主板个股很努力地净增持了16.57亿元,但中小板依旧凶猛地减持4.55亿股、涉及市值64.48亿元,导致全市场整体净减持47.91亿元,该月创业板指数累计下跌3.86%。

  紧接着在二月份,主板市场的重要股东也加入减持队伍,全市场共计减持13.91亿股、减持市值达到56.59亿元,创下年内减持高点,其中中小创合计减持市值达29.35亿元,占比约为51.86%。

  在此后的三月、四月和五月,创业板继续担任减持先锋,重要股东减持市值分别达到39.84亿元、5.42 亿元和19.63亿元。

  不过,当创业板指数跌到近年低位、估值不断下降到一定程度后,事情开始有些逆转。数据显示,创业板指数在7月18日创下1641.38点的今年低点,7月18日收盘价对应的市盈率达到36.47倍,对应市净率达到4.29倍。

  重要股东从7月份开始密集进场增持。数据显示,重要股东在7月和8月分别净增持6.17亿元和4.56亿元,一下子将持续了17个月的净减持趋势打断,其中中小创股东发挥了重要作用。

  具体而言, 中小创在7月净增持0.96亿元,占全市场净增持资金的15.54%;中小创8月份净增持7.36亿元,而同期的主板市场个股呈现净减持。

  与重要股东增持保持相同节奏,创业板指数在创下低点纪录后快速反弹,8月份共计上涨5.49%,7月18日以来共计上涨了10.57%,中小板指数7月以来也累计上涨4.73%。

  21股7月增持过亿元

  连续两个月的全市场净增持形势来之不易,这一方面是由于重要股东对中小创的态度转变,同时也益于大规模减持操作的缺失。最为明显的是,7月以来,没有出现过超过10亿元的净增持个股,同时也没有超过10亿元的净减持个股。在行业人士来看,其中一个重要原因,是受到了减持新规的影响。

  数据显示,7月以来共有295只个股呈现净增持,同时有234只个股呈现净减持,增持个股数量较减持个股高出约26%。

  就增持规模来看,7月份以来共有67只个股净增持超过1000万元,有32只个股净增持超过5000万元,有21只个股净增持超过1亿元,有10只个股净增持超过2亿元,牧原股份东方园林沃尔核材增持规模超过5亿元。

  牧原股份是7月的最大增持个股,共计净增持7.99亿元,主要是公司的第三期员工持股计划买入了2669.21万股,涉及市值近8亿元,但期间公司也有3名高管合计减持了66.84万元。

  此外,东方园林在7月份以后净增持了3474.02万股,涉及市值5.62亿元,主要是公司的员工持股计划买入了1594.82万股,涉及市值2.64亿元,以及公司第一大股东的关联方买入了2.68亿元。

  同样净增持规模较高的还有沃尔核材, 该公司的重要股东在7月以后净增持7634.53万股,涉及市值5.01亿元,主要是公司第一大股东和一个资产管理计划在买入。

  大规模减持操作集体缺席,是最近两个月的A股能实现重要股东净增持的重要原因。

  在减持方面,7月以来共有21股减持市值超过1亿元,有10只个股减持市值超过2亿元,6只个股减持市值超过3亿元,陕西煤业口子窖2只个股减持市值最多,分别达到7.07亿元和6.96亿元。

  此外,安琪酵母科伦药业和隆华节能减持规模也较高,7月以来分别减持3.59亿元、3.47亿元和3.11亿元。

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