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中国联通模式或成混改标杆 三主线布局混改投资机会
2017-08-21

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  中国联通港股21日早间在港交所公告称,将于今日9时恢复交易。昨日晚间,中国联通在A股发布了混改的专项公告、非公开发行A股股票预案、简式权益变动报告书等。公司A股今日复牌。

  本次混改前,公司总股本为约211.97亿股。在本次混改过程中,公司拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的公司约19亿股股份,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。上述交易对价合计不超过约779.14亿元。

  关于与再融资新规冲突方面,8月20日晚间,证监会官网发布了《中国联通混改涉及非公开发行股票事项》的公告。公告显示,证监会经与国家发展改革委等部门依法依规履行相应法定程序后,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。

  国泰君安表示,此次联通混改对价上直接为央企以及上市公司股权,且在央企层面,更具有示范意义。联通模式将成为混改标杆,但这只是开始,精彩进行中。此外,证监会为联通混改非公开发行适用规则放行,显示监管层为混改突破既有规则的决心,不确定性降低,国企混改主题弹性将加速释放。

  建议沿三条主线布局联通混改投资机会:(1)21日起中国联通及本次混改相关方复牌,推荐苏宁云商、中国人寿;受益:中国联通用友网络;(2)联通募投方向,推荐中兴通讯亨通光电东山精密;(3)国改深化,从行业逻辑层面实现突破的领域,电力重组推荐:华能国际;央企混改推荐:中国铁建;受益:铁龙物流泰山石油文山电力中国核建北化股份中船科技;地方混改,推荐:百联股份

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