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国企改革热浪滚滚而来 证金公司增持多只概念股
2017-08-21

  过去一周,A股市场表现明显强于海外市场。就在投资者对行情发展心存疑虑,踌躇不前的敏感时点,A股却表现出了难得的韧性,顽强地稳步盘升。有不少基金经理已经发出感叹:A股市场越来越有慢牛的味道了,以前一条大阴线下来,很多人都杯弓蛇影,草木皆兵,但这种情况似乎正在发生明显的变化。有一句开玩笑的股市谚语:“牛市里,跌就是爹,又来送钱了”。今年5月以来的多次市场震荡,无一例外都化险为夷,A股市场慢牛格局隐现,结构性行情更是此起彼伏。

  国企改革热度急升将成下半年最大的热点

  央企改革预期和行情都在持续升温。上周中国重工推出债转股方案、中国联通则公告混改相关方案,发改委也表示第三批混改试点企业目前正在按程序报批。周五,央企改革尤其是混改概念股走强,铁龙物流中国核建等多股涨停,瑞泰科技中船科技等大涨。

  8月15日,中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在北京召开,国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作。16日晚间,中国重工推出债转股方案,被市场解读为可能是为南北船合并做准备。中国联通16日晚短暂挂出的混改方案则被市场认为超预期。

  日前的国家发改委新闻发布会上,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示,将抓紧实施第三批混改试点,指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。此外,铁路系统的土地资源盘活工作有加速推进的征兆,资产重估预期快速升温。

  分析人士认为,今年剩下的时间段,国企改革很可能高潮不断,其中央企的整合及发展无疑是最大的亮点。如果目前这种大盘指数“退二进三”的慢牛格局不发生明显改变,围绕国企改革的主题投资机会甚至有可能发展成为贯穿今年下半年最为确定的投资主线。

  央企改革行情升温证金公司加仓多只概念股

  随着越来越多的上市公司发布年报,证金公司的增仓路径也越来越显现出来。其中一个值得关注的现象,就是证金加仓央企改革概念股。

  据公开信息,国电南瑞国电电力陆家嘴中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了证金公司的增持。其中二季度大幅增持国电南瑞陆家嘴,分别加仓730.63万股、3533万股。

  中泰证券最新研报更指出,上半年市场对国改预期较低,下半年央企混改以及地方国改有望加速突破,宏观预期不稳定的阶段,国企改革可能是下一个板块承接热点。

  分析人士认为,在央企改革层面,央企重组、央企混改是两条主线。能源电力、军工、建材等领域预计是重组重点方向,如能源系统、国家电网、南北船等;而涉及消费、通信、运输领域可能是混改的主战场,像铁总、中粮、中盐和民航等相关上市公司。此地方国企改革方面,可关注混改推进较快的省市,比如广东(特别是深圳)、上海、天津等区域的相关国企。

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